A Baker Tilly US olyan professzionális szolgáltatásokat nyújtó cég, amely számviteli, könyvvizsgálati, adózási és üzleti tanácsadási szolgáltatásokkal segíti a szervezeteket pénzügyi, működési és stratégiai kihívásaik kezelésében. Szakértelme kiterjed a kiberbiztonságra, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tanácsadásra, az ESG-re és a fenntarthatóságra, a kockázati tanácsadásra, valamint más speciális területekre is. A cég olyan ágazatok ügyfeleivel dolgozik, mint az építőipar, az egészségügy, a logisztika, az energiaipar, a felsőoktatás és az ingatlanpiac, az iparági ismereteket gyakorlati útmutatással ötvözve. A Baker Tilly US a globális Baker Tilly International hálózat része.
Üzletfejlesztési igazgató, magánügyfelek – Baker Tilly US (San Francisco, irodai munkavégzés)
A Baker Tilly US üzletfejlesztési igazgatót keres San Franciscóba a magánügyfeleknek nyújtott adózási, könyvvizsgálati és tanácsadási szolgáltatások bővítésére. A munkakör a nagy vagyonnal rendelkező ügyfelekkel és ajánlókkal kialakított, a cég növekedését támogató kapcsolatok fejlesztésére összpontosít.
Leírás
- Új üzleti lehetőségek azonosítása és felkutatása a magánügyfelekkel foglalkozó üzletág kijelölt területén.
- Az ügyfél- és ajánlói kapcsolatok fejlesztése, kezelése és megerősítése.
- Az üzletági vezetőkkel együttműködve piacra lépési stratégiák és célzott növekedési kezdeményezések kidolgozása és végrehajtása.
- Értékközpontú megoldások kialakítása nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyek, családi vállalkozások, magántulajdonú cégek, családi irodák, trustok, hagyatékok, alapítványok és tanácsadóik számára.
- Az adózás, a vagyontervezés, a hagyatéki és ajándékozási tervezés, a családi irodák, az utódlás, a likviditás és a többgenerációs vagyon területén bekövetkező változások nyomon követése és kommunikálása.
- Olyan értékesítési megközelítések vezetése, amelyek az üzletágak és földrajzi piacok között integrálják a szolgáltatásokat.
- Kapcsolatok ápolása családi irodák vezetőivel, ügyvédekkel, vagyonkezelési tanácsadókkal, magánügyfél-bankárokkal, trusttisztviselőkkel, befektetési tanácsadókkal, vállalkozókkal és más befolyásos kapcsolattartókkal.
- A cég által generált érdeklődők és az üzletági vezetés kéréseinek kezelése.
- Az üzletági vezetők tájékoztatása a stratégiailag fontos ügyfeleket érintő piaci körülményekről.
- A lehetőségekhez kapcsolódó tevékenységek és megjegyzések rögzítése a Salesforce rendszerében, valamint a minősített lehetőségek pontos értékesítési csatornájának fenntartása.
- A lezárt üzletekből származó bevételi célok teljesítése új és meglévő ügyfélszámlákon.
- Részvétel piacfejlesztési megbeszéléseken és belső egyeztetéseken.
- Ügyfélkapcsolatok kialakítása és fenntartása, az elégedettség támogatása és a problémák megoldása.
- Együttműködés az üzletfejlesztési és üzletági vezetőkkel az integrált piacra lépési stratégia kialakításában.
- Ügyféltervezés és kutatás végzése a kiemelt ügyfelek számára.
- Kapcsolatfelvétel és marketingkampányok szervezése ajánlói forrásokkal és lehetséges ügyfelekkel folytatott megbeszélések egyeztetésére.
Követelmények
- A felsőfokú végzettség előnyt jelent; azzal egyenértékű szakmai tapasztalat helyettesítheti a végzettséget.
- Legalább 10 év tapasztalat szükséges a magánügyfelek, családi irodák, trust- és hagyatéki szolgáltatások, vagyonkezelés, magántulajdonú vállalatok tanácsadása, adótanácsadás, kapcsolódó iparágak vagy az ezeket a területeket kiszolgáló szakmai szolgáltatások valamelyikén.
- Legalább 10 év tapasztalat szükséges adózási, könyvvizsgálati és/vagy tanácsadási szolgáltatások értékesítésében vagy nyújtásában releváns tanácsadási környezetben.
- Bizonyított ismeretek a vagyonátruházási tervezés, a hagyatéki és ajándékozási adózás, a trust- és bizalmi vagyonkezelési ügyek, a családi irodák működése, az üzleti utódlás, a családi vállalkozások irányítása, valamint a tehetős magánszemélyek és családok összetett tanácsadási igényei terén.
- Tapasztalat kapcsolatok kialakításában befolyásos kapcsolattartókkal, ajánlói hálózatokkal és vezetői döntéshozókkal a magánügyfél-ökoszisztémán belül.
- Erős problémamegoldó, kritikus gondolkodási és szakmai véleményformáló képességek.
- A modern technológiák és digitális megoldások alapos ismerete, amelyek támogatják az ügyfélkiszolgálást, a kapcsolatkezelést és az üzletfejlesztést.
- Képesség meghatározott, megtervezett irányelvek minimális napi szintű felügyelet melletti végrehajtására.
- Kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség.
- Szükség esetén legfeljebb 50%-os utazási hajlandóság.
Juttatások
- A jogosult munkavállalók átfogó kompenzációs és juttatási csomagban részesülnek.
- A teljesítmény- és értékesítésalapú jutalékok a kompenzációs struktúra részét képezhetik.