Baker Tilly US je poradenská spoločnosť poskytujúca profesionálne služby, ktorá pomáha organizáciám riešiť finančné, prevádzkové a strategické výzvy prostredníctvom účtovníctva, auditu, daňového poradenstva a podnikového poradenstva. Jej odborné znalosti zahŕňajú aj kybernetickú bezpečnosť, poradenstvo v oblasti umelej inteligencie, ESG a udržateľnosť, riadenie rizík a ďalšie špecializované oblasti. Spoločnosť spolupracuje s klientmi z odvetví, ako sú stavebníctvo, zdravotníctvo, logistika, energetika, vysoké školstvo a nehnuteľnosti, pričom spája znalosť jednotlivých odvetví s praktickým poradenstvom. Baker Tilly US je súčasťou globálnej siete Baker Tilly International.
Riaditeľ rozvoja podnikania, súkromní klienti – Baker Tilly US (San Francisco, práca na pracovisku)
Baker Tilly US hľadá riaditeľa rozvoja podnikania na rast daňových, audítorských a poradenských služieb pre súkromných klientov v San Franciscu. Úloha sa zameriava na rozvoj vzťahov s majetnými klientmi a zdrojmi odporúčaní, ktoré podporujú rast firmy.
Popis
- Identifikovať a rozvíjať nové obchodné príležitosti pre oddelenie súkromných klientov v pridelenom teritóriu.
- Rozvíjať, riadiť a posilňovať vzťahy s klientmi a zdrojmi odporúčaní.
- Spolupracovať s vedúcimi pracovníkmi oddelenia na tvorbe a realizácii stratégií vstupu na trh a cielených iniciatív rastu.
- Navrhovať riešenia zamerané na hodnotu pre majetných jednotlivcov, rodinné podniky, súkromne vlastnené spoločnosti, family offices, trusty, pozostalosti, nadácie a ich poradcov.
- Sledovať a komunikovať vývoj v oblasti daní, plánovania majetku, plánovania pozostalosti a darov, family offices, nástupníctva, likvidity a viacgeneračného majetku.
- Viesť obchodné prístupy, ktoré prepájajú služby naprieč odbornými oddeleniami a geografickými trhmi.
- Budovať vzťahy s vedúcimi pracovníkmi family offices, právnikmi, majetkovými poradcami, bankármi pre súkromných klientov, správcami trustov, investičnými poradcami, majiteľmi podnikov a ďalšími vplyvnými osobami.
- Reagovať na kontakty získané firmou a požiadavky vedenia oddelenia.
- Informovať vedenie oddelenia o trhových podmienkach ovplyvňujúcich strategicky významné účty.
- Zaznamenávať aktivitu a poznámky k príležitostiam v Salesforce a zároveň udržiavať presný prehľad kvalifikovaných príležitostí.
- Plniť príjmové ciele z uzatvorených obchodov v nových aj existujúcich klientskych účtoch.
- Zúčastňovať sa na stretnutiach o rozvoji trhu a interných diskusiách.
- Budovať a udržiavať vzťahy s klientmi, podporovať ich spokojnosť a riešiť problémy.
- Koordinovať s vedúcimi pracovníkmi rozvoja podnikania a odborných oddelení integrovanú stratégiu vstupu na trh.
- Dokončovať plánovanie účtov a prieskum kľúčových účtov.
- Oslovovať kontakty a organizovať marketingové kampane s cieľom dohodnúť stretnutia so zdrojmi odporúčaní a potenciálnymi klientmi.
Požiadavky
- Uprednostňuje sa bakalárske vzdelanie; ekvivalentná odborná prax ho môže nahradiť.
- Vyžaduje sa najmenej 10 rokov skúseností v oblasti súkromných klientov, family offices, trustov a pozostalostí, správy majetku, poradenstva pre súkromné spoločnosti, daňového poradenstva, súvisiacich odvetví alebo odborných služieb pre tieto sektory.
- Vyžaduje sa najmenej 10 rokov skúseností s predajom alebo poskytovaním daňových, audítorských a/alebo konzultačných služieb v relevantnom poradenskom prostredí.
- Preukázané znalosti plánovania prevodu majetku, zdaňovania pozostalostí a darov, trustových a fiduciárnych záležitostí, prevádzky family offices, nástupníctva v podnikaní, správy rodinných podnikov a komplexných poradenských potrieb majetných jednotlivcov a rodín.
- Skúsenosti s budovaním vzťahov s vplyvnými osobami, sieťami odporúčaní a vedúcimi rozhodovacími pracovníkmi v ekosystéme súkromných klientov.
- Silné schopnosti riešiť problémy, kriticky myslieť a udávať smer odborným názorom.
- Dobré porozumenie novým technológiám a digitálnym riešeniam podporujúcim služby klientom, riadenie vzťahov a rozvoj podnikania.
- Schopnosť realizovať definované a plánované úlohy s minimálnym každodenným dohľadom.
- Silné písomné a ústne komunikačné schopnosti.
- Schopnosť cestovať podľa potreby až na 50 % pracovného času.
Benefity
- Oprávnení zamestnanci získajú komplexný balík odmeňovania a benefitov.
- Súčasťou štruktúry odmeňovania môžu byť provízie založené na výkone a predaji.