
Baker Tilly US เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านวิชาชีพที่ช่วยองค์กรต่าง ๆ รับมือกับความท้าทายด้านการเงิน การดำเนินงาน และกลยุทธ์ ผ่านบริการด้านบัญชี การตรวจสอบ การภาษี และที่ปรึกษาทางธุรกิจ บริษัทมีความเชี่ยวชาญครอบคลุมถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การให้คำปรึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ ESG และความยั่งยืน การให้คำปรึกษาด้านความเสี่ยง ตลอดจนสาขาเฉพาะทางอื่น ๆ Baker Tilly US ให้บริการลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การก่อสร้าง การดูแลสุขภาพ โลจิสติกส์ พลังงาน อุดมศึกษา และอสังหาริมทรัพย์ โดยผสานความรู้ด้านอุตสาหกรรมเข้ากับคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริง Baker Tilly US เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย Baker Tilly International ระดับโลก
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ลูกค้าบุคคล – Baker Tilly US (ซานฟรานซิสโก, ทำงานที่สำนักงาน)
Baker Tilly US กำลังมองหาผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อขยายบริการด้านภาษี การสอบทาน และที่ปรึกษาสำหรับลูกค้าบุคคลในซานฟรานซิสโก บทบาทนี้มุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีสินทรัพย์สูงและแหล่งแนะนำลูกค้า เพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัท
$157,900 – $303,310 / ปี
ในสถานที่เต็มเวลาหัวหน้าทีมภาษาที่จำเป็น: อังกฤษตัวแทนพัฒนาธุรกิจรายละเอียด
- ระบุและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่สำหรับธุรกิจลูกค้าบุคคลในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
- พัฒนา บริหารจัดการ และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและแหล่งแนะนำลูกค้า
- ทำงานร่วมกับผู้นำสายงานเพื่อสร้างและดำเนินกลยุทธ์เข้าสู่ตลาดและโครงการริเริ่มการเติบโตที่กำหนดเป้าหมาย
- ออกแบบโซลูชันที่มุ่งเน้นคุณค่าสำหรับบุคคลที่มีสินทรัพย์สูง ธุรกิจครอบครัว ธุรกิจเอกชน สำนักงานครอบครัว ทรัสต์ กองมรดก มูลนิธิ และที่ปรึกษาของบุคคลหรือองค์กรเหล่านี้
- ติดตามและสื่อสารความเคลื่อนไหวด้านภาษี การวางแผนความมั่งคั่ง การวางแผนกองมรดกและภาษีของขวัญ สำนักงานครอบครัว การสืบทอดกิจการ สภาพคล่อง และความมั่งคั่งระหว่างรุ่น
- เป็นผู้นำแนวทางการขายที่ผสานบริการจากหลายสายงานและตลาดทางภูมิศาสตร์
- สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารสำนักงานครอบครัว ทนายความ ที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่ง นายธนาคารลูกค้าบุคคล เจ้าหน้าที่ทรัสต์ ที่ปรึกษาการลงทุน เจ้าของธุรกิจ และผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจกลุ่มอื่นๆ
- ตอบสนองต่อลีดที่บริษัทสร้างขึ้นและคำขอจากผู้นำสายงาน
- แจ้งผู้นำสายงานเกี่ยวกับสภาวะตลาดที่ส่งผลต่อบัญชีลูกค้าที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์
- บันทึกกิจกรรมและหมายเหตุเกี่ยวกับโอกาสใน Salesforce พร้อมดูแลให้ไปป์ไลน์โอกาสที่ผ่านการคัดกรองมีความถูกต้อง
- บรรลุเป้าหมายรายได้จากธุรกิจที่ปิดการขายแล้วในบัญชีลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน
- เข้าร่วมการประชุมพัฒนาตลาดและการหารือภายใน
- สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า สนับสนุนความพึงพอใจ และแก้ไขปัญหา
- ประสานงานกับผู้นำฝ่ายพัฒนาธุรกิจและผู้นำสายงานเกี่ยวกับกลยุทธ์เข้าสู่ตลาดแบบบูรณาการ
- จัดทำแผนบัญชีและการวิจัยสำหรับบัญชีลูกค้าหลักให้แล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดต่อและจัดแคมเปญการตลาดเพื่อจัดการประชุมกับแหล่งแนะนำลูกค้าและลูกค้าที่คาดหวัง
คุณสมบัติ
- ต้องการผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรี โดยอาจใช้ประสบการณ์วิชาชีพที่เทียบเท่าแทนวุฒิดังกล่าวได้
- ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีในด้านลูกค้าบุคคล สำนักงานครอบครัว ทรัสต์และกองมรดก การบริหารความมั่งคั่ง ที่ปรึกษาธุรกิจเอกชน ที่ปรึกษาด้านภาษี อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือบริการวิชาชีพที่ให้บริการแก่ภาคส่วนเหล่านี้
- ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีในการขายหรือให้บริการด้านภาษี การสอบทาน และ/หรือการให้คำปรึกษาในบริบทงานที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ที่พิสูจน์ได้เกี่ยวกับการวางแผนโอนความมั่งคั่ง ภาษีกองมรดกและภาษีของขวัญ เรื่องทรัสต์และผู้ดูแลทรัสต์ การดำเนินงานของสำนักงานครอบครัว การสืบทอดธุรกิจ การกำกับดูแลธุรกิจครอบครัว และความต้องการที่ปรึกษาที่ซับซ้อนของบุคคลและครอบครัวที่มีฐานะมั่งคั่ง
- มีประสบการณ์ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เครือข่ายแนะนำลูกค้า และผู้มีอำนาจตัดสินใจระดับผู้บริหารในระบบนิเวศลูกค้าบุคคล
- มีทักษะการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ และการเป็นผู้นำทางความคิดที่ดี
- มีความเข้าใจอย่างมั่นคงเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกิดใหม่และโซลูชันดิจิทัลที่สนับสนุนการบริการลูกค้า การบริหารความสัมพันธ์ และการพัฒนาธุรกิจ
- สามารถดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและวางแผนไว้ โดยมีการกำกับดูแลในแต่ละวันเพียงเล็กน้อย
- มีทักษะการสื่อสารทั้งลายลักษณ์อักษรและวาจาที่ดี
- สามารถเดินทางได้สูงสุด 50% ตามความจำเป็น
สวัสดิการ
- พนักงานที่มีสิทธิ์จะได้รับแพ็กเกจค่าตอบแทนและสวัสดิการแบบครบถ้วน
- ค่าคอมมิชชันตามผลงานและยอดขายอาจเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างค่าตอบแทน