Baker Tilly US
Baker Tilly US
Baker Tilly US เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านวิชาชีพที่ช่วยองค์กรต่าง ๆ รับมือกับความท้าทายด้านการเงิน การดำเนินงาน และกลยุทธ์ ผ่านบริการด้านบัญชี การตรวจสอบ การภาษี และที่ปรึกษาทางธุรกิจ บริษัทมีความเชี่ยวชาญครอบคลุมถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การให้คำปรึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ ESG และความยั่งยืน การให้คำปรึกษาด้านความเสี่ยง ตลอดจนสาขาเฉพาะทางอื่น ๆ Baker Tilly US ให้บริการลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การก่อสร้าง การดูแลสุขภาพ โลจิสติกส์ พลังงาน อุดมศึกษา และอสังหาริมทรัพย์ โดยผสานความรู้ด้านอุตสาหกรรมเข้ากับคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริง Baker Tilly US เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย Baker Tilly International ระดับโลก

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ลูกค้าบุคคล – Baker Tilly US (ซานฟรานซิสโก, ทำงานที่สำนักงาน)

Baker Tilly US กำลังมองหาผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อขยายบริการด้านภาษี การสอบทาน และที่ปรึกษาสำหรับลูกค้าบุคคลในซานฟรานซิสโก บทบาทนี้มุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีสินทรัพย์สูงและแหล่งแนะนำลูกค้า เพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัท

รายละเอียด

  • ระบุและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่สำหรับธุรกิจลูกค้าบุคคลในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
  • พัฒนา บริหารจัดการ และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและแหล่งแนะนำลูกค้า
  • ทำงานร่วมกับผู้นำสายงานเพื่อสร้างและดำเนินกลยุทธ์เข้าสู่ตลาดและโครงการริเริ่มการเติบโตที่กำหนดเป้าหมาย
  • ออกแบบโซลูชันที่มุ่งเน้นคุณค่าสำหรับบุคคลที่มีสินทรัพย์สูง ธุรกิจครอบครัว ธุรกิจเอกชน สำนักงานครอบครัว ทรัสต์ กองมรดก มูลนิธิ และที่ปรึกษาของบุคคลหรือองค์กรเหล่านี้
  • ติดตามและสื่อสารความเคลื่อนไหวด้านภาษี การวางแผนความมั่งคั่ง การวางแผนกองมรดกและภาษีของขวัญ สำนักงานครอบครัว การสืบทอดกิจการ สภาพคล่อง และความมั่งคั่งระหว่างรุ่น
  • เป็นผู้นำแนวทางการขายที่ผสานบริการจากหลายสายงานและตลาดทางภูมิศาสตร์
  • สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารสำนักงานครอบครัว ทนายความ ที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่ง นายธนาคารลูกค้าบุคคล เจ้าหน้าที่ทรัสต์ ที่ปรึกษาการลงทุน เจ้าของธุรกิจ และผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจกลุ่มอื่นๆ
  • ตอบสนองต่อลีดที่บริษัทสร้างขึ้นและคำขอจากผู้นำสายงาน
  • แจ้งผู้นำสายงานเกี่ยวกับสภาวะตลาดที่ส่งผลต่อบัญชีลูกค้าที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์
  • บันทึกกิจกรรมและหมายเหตุเกี่ยวกับโอกาสใน Salesforce พร้อมดูแลให้ไปป์ไลน์โอกาสที่ผ่านการคัดกรองมีความถูกต้อง
  • บรรลุเป้าหมายรายได้จากธุรกิจที่ปิดการขายแล้วในบัญชีลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน
  • เข้าร่วมการประชุมพัฒนาตลาดและการหารือภายใน
  • สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า สนับสนุนความพึงพอใจ และแก้ไขปัญหา
  • ประสานงานกับผู้นำฝ่ายพัฒนาธุรกิจและผู้นำสายงานเกี่ยวกับกลยุทธ์เข้าสู่ตลาดแบบบูรณาการ
  • จัดทำแผนบัญชีและการวิจัยสำหรับบัญชีลูกค้าหลักให้แล้วเสร็จ
  • ดำเนินการติดต่อและจัดแคมเปญการตลาดเพื่อจัดการประชุมกับแหล่งแนะนำลูกค้าและลูกค้าที่คาดหวัง

คุณสมบัติ

  • ต้องการผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรี โดยอาจใช้ประสบการณ์วิชาชีพที่เทียบเท่าแทนวุฒิดังกล่าวได้
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีในด้านลูกค้าบุคคล สำนักงานครอบครัว ทรัสต์และกองมรดก การบริหารความมั่งคั่ง ที่ปรึกษาธุรกิจเอกชน ที่ปรึกษาด้านภาษี อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือบริการวิชาชีพที่ให้บริการแก่ภาคส่วนเหล่านี้
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีในการขายหรือให้บริการด้านภาษี การสอบทาน และ/หรือการให้คำปรึกษาในบริบทงานที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ที่พิสูจน์ได้เกี่ยวกับการวางแผนโอนความมั่งคั่ง ภาษีกองมรดกและภาษีของขวัญ เรื่องทรัสต์และผู้ดูแลทรัสต์ การดำเนินงานของสำนักงานครอบครัว การสืบทอดธุรกิจ การกำกับดูแลธุรกิจครอบครัว และความต้องการที่ปรึกษาที่ซับซ้อนของบุคคลและครอบครัวที่มีฐานะมั่งคั่ง
  • มีประสบการณ์ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เครือข่ายแนะนำลูกค้า และผู้มีอำนาจตัดสินใจระดับผู้บริหารในระบบนิเวศลูกค้าบุคคล
  • มีทักษะการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ และการเป็นผู้นำทางความคิดที่ดี
  • มีความเข้าใจอย่างมั่นคงเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกิดใหม่และโซลูชันดิจิทัลที่สนับสนุนการบริการลูกค้า การบริหารความสัมพันธ์ และการพัฒนาธุรกิจ
  • สามารถดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและวางแผนไว้ โดยมีการกำกับดูแลในแต่ละวันเพียงเล็กน้อย
  • มีทักษะการสื่อสารทั้งลายลักษณ์อักษรและวาจาที่ดี
  • สามารถเดินทางได้สูงสุด 50% ตามความจำเป็น

สวัสดิการ

  • พนักงานที่มีสิทธิ์จะได้รับแพ็กเกจค่าตอบแทนและสวัสดิการแบบครบถ้วน
  • ค่าคอมมิชชันตามผลงานและยอดขายอาจเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างค่าตอบแทน