Treasures财富管理业务拓展专员——上海
在上海推动星展银行Treasures财富管理业务的客户获取与合作渠道增长。支持开户、介绍定制化财富解决方案并提供持续服务，助力实现销售目标。
描述
- 通过内部渠道拓展新客户，并参与银行内外组织的客户推荐活动，建立合格的客户 pipeline。
- 为新网点及网点销售办公室客户提供开户服务、持续维护和日常支持，同时提升客户在本行持有的资产，以实现业务和服务目标。
- 在银行内部培养能力，向未来的Treasures客户经理岗位发展。
- 识别并开发新的客户获取渠道，包括战略合作伙伴、客户推荐和内部活动。
- 维护并提升现有渠道质量，同时加强与渠道合作伙伴的关系。
- 管理完整的新客户获取流程，包括潜在客户联络、资格评估、开户、申请及相关文件处理。
- 完成银行分配的销售任务和目标，同时为团队增长目标作出贡献。
- 与客户经理合作，收集客户洞察，确保顺利交接并提供持续支持。
- 向客户介绍全球财富管理解决方案，重点强调与其财务目标相匹配的价值主张。
- 处理并跟进客户请求和咨询，及时提供有效解决方案，支持客户满意度和留存。
- 遵循银行政策、标准、运营流程、安全要求、内部控制和合规措施。
- 遵守当地监管机构对销售流程的规则和要求。
- 向Treasures业务拓展团队经理汇报，并完成或超额完成分配的销售目标。
任职要求
- 须接受正规教育；具备商业或金融相关专业背景者优先。
- 对在国际银行工作抱有浓厚热情。
- 具备相关销售和客户获取经验者优先。
- 具备积极、高效的客户沟通能力，能够使用专业且符合具体情境的信息进行沟通。
- 能够管理多项优先事项，保持专注和工作热情，有效安排时间并取得积极成果。
- 了解银行产品和服务者优先。
