Treasures財富管理業務拓展專員——上海
在上海推動星展銀行Treasures財富管理業務的客戶開發與合作通路成長。支援開戶、介紹客製化財富方案並提供持續服務，協助達成銷售目標。
說明
- 透過內部通路開發新客戶，並參與銀行內外舉辦的客戶推薦活動，建立合格的客戶 pipeline。
- 為新分行及分行銷售辦公室客戶提供開戶服務、持續維護和日常支援，同時提升客戶在本行持有的資產，以達成業務和服務目標。
- 在銀行內部培養能力，朝未來的Treasures客戶關係經理職位發展。
- 識別並開發新的客戶取得通路，包括策略合作夥伴、客戶推薦和內部活動。
- 維護並提升現有通路品質，同時加強與通路合作夥伴的關係。
- 管理完整的新客戶開發流程，包括潛在客戶接觸、資格評估、開戶、申請及相關文件處理。
- 完成銀行分配的銷售任務和目標，同時為團隊成長目標作出貢獻。
- 與客戶關係經理合作，蒐集客戶洞察，確保順利交接並提供持續支援。
- 向客戶介紹全球財富管理方案，強調符合其財務目標的價值主張。
- 處理並跟進客戶請求和詢問，及時提供有效解決方案，以支援客戶滿意度和留存。
- 遵循銀行政策、標準、營運程序、安全要求、內部控制和合規措施。
- 遵守當地監管機構對銷售流程的規則和要求。
- 向Treasures業務拓展團隊經理匯報，並完成或超額完成分配的銷售目標。
職位要求
- 須接受正規教育；具備商業或金融相關學科背景者優先。
- 對在國際銀行工作抱有濃厚熱忱。
- 具備相關銷售和客戶開發經驗者優先。
- 具備積極、高效的客戶溝通能力，能夠使用專業且符合情境的訊息進行溝通。
- 能夠管理多項優先事項，保持專注和工作熱忱，有效安排時間並取得正面成果。
- 了解銀行產品和服務者優先。
