
iA Financial Group (Industrial Alliance) เป็นองค์กรขนาดใหญ่ของแคนาดาที่ให้บริการด้านประกันภัยและการบริหารความมั่งคั่งแก่ลูกค้าในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1892 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต โดยให้บริการประกันภัยและบริการทางการเงินที่ครอบคลุม ซึ่งมุ่งเน้นการวางแผนตามความต้องการของลูกค้าและเป้าหมายทางการเงินระยะยาว การดำเนินงานของบริษัทครอบคลุมทั้งภาคการเงินและประกันภัย โดยมีทีมงานขนาดใหญ่ปฏิบัติงานในตลาดอเมริกาเหนือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสัญญา – เมืองควิเบก (ปฏิบัติงานที่สำนักงาน)
บริหารสัญญาของแผนเกษียณอายุและแผนการออมแบบกลุ่มให้กับ iA Financial Group ในเมืองควิเบก บทบาทนี้ครอบคลุมการจัดตั้งแผน การยื่นเอกสารตามข้อกำหนด การเปลี่ยนแปลงสัญญา การจัดทำเอกสาร การตรวจสอบ และการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
รายละเอียด
- จัดตั้ง RRSP, DPSP, แผนเงินสมทบแบบกำหนด และ TFSA รวมถึงแผนแบบกลุ่มอื่น ๆ
- ตรวจสอบและยืนยันเอกสารสำหรับการจัดตั้งแผนใหม่ในระบบบันทึกข้อมูล
- ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและรักษามาตรฐานการให้บริการที่กำหนด
- ตรวจสอบถ้อยคำของแผนและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากผู้ให้บริการรายอื่น
- ดำเนินการเปลี่ยนแปลงสัญญา การเสนอขายกองทุน การกำหนดราคา ค่าคอมมิชชัน การยุติสัญญา และการปิดแผน
- จัดทำและออกกรมธรรม์ ข้อตกลงค่าคอมมิชชัน สรุปแผน และคู่มือ
- ประสานงานการจดทะเบียนแผนกับสำนักงานสรรพากรแคนาดา (CRA) และ Autorité des services financiers (ASF)
- ออกเอกสารตามสัญญาและติดตามลายเซ็นที่ยังค้างอยู่
- นำข้อกำหนดตามกฎหมายระดับมณฑลมาใช้กับแผนที่เกี่ยวข้อง
- ทำงานร่วมกับทีมภายในทั่วแคนาดาเพื่อประสานงานการบริหารแผน
- ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าและผู้เข้าร่วมแผน
- สนับสนุนโครงการริเริ่มและโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการตรวจสอบภายนอกรายไตรมาส
- ฝึกอบรมและสนับสนุนเพื่อนร่วมงานและพนักงานใหม่
- ดูแลคู่มือการทำงานและเอกสารฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมถึง DMS เวิร์กช็อป และโครงการ Kaizen
คุณสมบัติ
- มีความรู้เกี่ยวกับแผนเกษียณอายุแบบกลุ่ม โดยควรมีประสบการณ์สามถึงห้าปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านธุรกิจ พาณิชย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถจัดการลำดับความสำคัญหลายด้านและทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา
- มีทักษะการวิเคราะห์ที่ดีและใส่ใจในรายละเอียด
- มีทักษะการสื่อสารทั้งการเขียนและการพูดที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
- มีแนวทางเชิงปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- ใช้ Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว
สวัสดิการ
- การจ้างงานชั่วคราวแบบเต็มเวลา
- สถานที่ทำงานที่เปิดกว้างและมุ่งมั่นสนับสนุนความหลากหลาย
- มีความช่วยเหลือด้านการเข้าถึงตลอดกระบวนการสรรหา