iA Financial Group (Industrial Alliance) je významná kanadská organizácia pôsobiaca v oblasti poistenia a správy majetku, ktorá poskytuje služby klientom v Kanade a Spojených štátoch. Spoločnosť bola založená v roku 1892 a jej akcie sa verejne obchodujú na Torontskej burze cenných papierov. Ponúka poistenie a širšie finančné služby založené na plánovaní orientovanom na klienta a dlhodobých finančných potrebách. Jej činnosť zasahuje do finančného a poisťovacieho sektora a opiera sa o rozsiahly tím pôsobiaci na severoamerických trhoch.
Špecialista na správu zmlúv – Quebec City (práca na pracovisku)
Spravujte skupinové dôchodkové a sporiace zmluvy pre iA Financial Group v Quebec City. Náplň práce zahŕňa zriaďovanie plánov, regulačné podania, zmeny zmlúv, dokumentáciu, audity a riešenie problémov klientov.
Popis
- Zriaďovať RRSP, DPSP, plány s definovanými príspevkami, TFSA a ďalšie skupinové plány.
- Kontrolovať a overovať dokumentáciu potrebnú na zriadenie nových plánov v systéme evidencie.
- Vykonávať validačné kontroly a dodržiavať požadované štandardy služieb.
- Kontrolovať znenie plánov a súvisiacu dokumentáciu od iných poskytovateľov.
- Spracovávať zmeny zmlúv, ponuky fondov, cien, provízií, ukončení a likvidácií.
- Pripravovať a vydávať poistky, provízne dohody, zhrnutia plánov a informačné brožúry.
- Koordinovať registráciu plánov s Kanadskou daňovou agentúrou (CRA) a Autorité des services financiers (ASF).
- Vydávať zmluvnú dokumentáciu a sledovať chýbajúce podpisy.
- Uplatňovať provinčné legislatívne požiadavky na príslušné plány.
- Spolupracovať s internými tímami v celej Kanade na koordinácii správy plánov.
- Prešetrovať a riešiť problémy týkajúce sa klientov a účastníkov plánov.
- Podporovať pridelené iniciatívy a osobitné projekty vrátane štvrťročných externých auditov.
- Školiť a podporovať kolegov a nových zamestnancov.
- Udržiavať pracovné pomôcky a priebežne aktualizovať školiace materiály.
- Prispievať k aktivitám neustáleho zlepšovania vrátane DMS, workshopov a iniciatív Kaizen.
Požiadavky
- Znalosť skupinových dôchodkových plánov, ideálne podložená tromi až piatimi rokmi skúseností.
- Vysokoškolské vzdelanie v odbore podnikanie, obchod alebo príbuznom odbore.
- Schopnosť riadiť konkurenčné priority a dodržiavať termíny.
- Silné analytické schopnosti a dôkladná pozornosť venovaná detailom.
- Jasné a efektívne písomné a ústne komunikačné schopnosti.
- Praktický prístup k riešeniu problémov a neustálemu zlepšovaniu.
- Pokročilá znalosť balíka Microsoft Office.
Benefity
- Dočasné zamestnanie na plný úväzok.
- Inkluzívne pracovisko podporujúce rozmanitosť.
- Počas celého náborového procesu je k dispozícii pomoc pri zabezpečení prístupnosti.