Bank of America
Bank of America
Bank of America is een wereldwijd opererende financiële instelling op het gebied van bankieren, financiële dienstverlening en fintech. De diensten omvatten persoonlijk bankieren, ondersteuning voor kleine bedrijven, vermogensbeheer, beleggingsdiensten en toegang tot kapitaalmarkten voor particulieren, bedrijven en instellingen. Het bedrijf richt zich daarnaast op verantwoorde groei door middel van duurzame financiering, initiatieven voor diversiteit en programma’s voor gemeenschapsontwikkeling.

Financieel Adviseur Oplossingen – Houston op locatie

Adviseer klanten van Bank of America over bank- en beleggingsoplossingen, bouw duurzame relaties op en behaal de vereiste effectencertificaten. Bied klanten, eigenaren van kleine bedrijven en vermogende klanten uitgebreide financiële begeleiding en verbind hen met de juiste specialisten.

Beschrijving

  • Behaal de SIE-, Series 7- en Series 66-licenties via gestructureerde instructie en gereserveerde studietijd
  • Gebruik een adviserende aanpak om de behoeften van klanten te begrijpen en geschikte oplossingen te vinden
  • Bouw sterke klantrelaties op en onderhoud deze
  • Bied uitgebreide financiële begeleiding via klantgesprekken en presentaties
  • Beveel aanpakken aan die de financiële doelstellingen en levensprioriteiten van klanten ondersteunen
  • Werk samen met bank- en beleggingsspecialisten
  • Breng klanten in contact met de bank- en beleggingsproducten van Bank of America en Merrill
  • Bedien bankklanten, eigenaren van kleine bedrijven en vermogende klanten in een financieel centrum
  • Groei na bewezen succes door van Financial Solutions Advisor Stage I naar Stage II

Vereisten

  • Aantoonbare aanleg voor het behalen van de vereiste branchediploma's en -licenties
  • Sterke zelfdiscipline bij het beheren van tijd en werkbelasting
  • Ervaring met het opbouwen van klantrelaties, het beoordelen van behoeften en het aanbevelen van oplossingen
  • Vermogen om door duidelijke communicatie en samenwerking effectieve partnerschappen met collega's op te bouwen
  • Resultaatgerichte aanpak waarbij de belangen van klanten centraal staan in een complexe, snel veranderende omgeving
  • Vermogen om meerdere taken tegelijk te beheren
  • Vermogen om nieuwe technologieën en toepassingen te leren en zich daaraan aan te passen
  • Behaal de SIE binnen 30 dagen na indiensttreding
  • Behaal de Series 7 en Series 66 binnen 120 dagen na indiensttreding; Series 63 en Series 65 kunnen de Series 66 vervangen
  • Voltooi de SAFE Act-registratie en achtergrondscreening en behoud een goede reputatie
  • Middelbareschooldiploma, GED, voortgezet onderwijs of gelijkwaardig
  • Kennis van het Spaans is een pré
  • Een bachelordiploma en/of minimaal één jaar ervaring in financiële dienstverlening of verkoop is een pré
  • Een bestaande FINRA-certificering Securities Industry Essentials (SIE) is een pré

Voordelen

  • Uitgebreide trainings- en onboardingprogramma's
  • Instructie en individuele coaching door Academy-managers
  • Speciale lessen en studietijd voor de SIE-, Series 7- en Series 66-examens
  • Mogelijkheden voor leren, ontwikkeling en doorgroei bij Bank of America en Merrill
  • Gedurende de hele loopbaan toegang tot speciale programma's, tools en hulpmiddelen
  • Mogelijkheden om een professioneel netwerk op te bouwen onder bankklanten, eigenaren van kleine bedrijven en vermogende klanten

Gerelateerde vacatures