Bank of America
Bank of America
Bank of America est une institution financière mondiale qui exerce ses activités dans les secteurs bancaire, financier et des technologies financières. Ses services comprennent la banque de détail, l’accompagnement des petites entreprises, la gestion de patrimoine, les services d’investissement et l’accès aux marchés de capitaux pour les particuliers, les entreprises et les institutions. L’entreprise met également l’accent sur une croissance responsable grâce à la finance durable, aux initiatives en faveur de la diversité et aux programmes de développement communautaire.

Conseiller en solutions financières - Sur site à Houston

Conseillez les clients de Bank of America sur les solutions bancaires et d’investissement tout en établissant des relations durables et en obtenant les licences de valeurs mobilières requises. Accompagnez des clients, des propriétaires de petites entreprises et des clients fortunés grâce à des conseils financiers complets et à des recommandations coordonnées.

Description

  • Obtenir les licences SIE, série 7 et série 66 grâce à une formation structurée et à un temps d’étude dédié
  • Appliquer une démarche de conseil pour comprendre les besoins des clients et identifier les solutions adaptées
  • Développer et gérer de solides relations avec les clients
  • Fournir des conseils financiers complets lors de bilans et de présentations destinés aux clients
  • Recommander des approches qui soutiennent les objectifs financiers et les priorités de vie des clients
  • Collaborer avec des spécialistes des services bancaires et des investissements
  • Mettre les clients en relation avec les offres bancaires et d’investissement de Bank of America et de Merrill
  • Servir des clients bancaires, des propriétaires de petites entreprises et des clients fortunés dans un centre financier
  • Passer de l’étape I à l’étape II de Conseiller en solutions financières après avoir démontré sa réussite

Exigences

  • Aptitude démontrée à obtenir les licences requises dans le secteur
  • Grande autodiscipline dans la gestion du temps et de la charge de travail
  • Expérience dans le développement de relations avec les clients, l’évaluation des besoins et la recommandation de solutions
  • Capacité à établir des partenariats efficaces avec les collègues grâce à une communication claire et à la collaboration
  • Approche axée sur les résultats qui place les intérêts des clients au centre dans un environnement complexe et évolutif
  • Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément
  • Capacité à apprendre et à s’adapter aux nouvelles technologies et applications
  • Obtenir la certification SIE dans les 30 jours suivant l’embauche
  • Obtenir les séries 7 et 66 dans les 120 jours suivant l’embauche; les séries 63 et 65 peuvent remplacer la série 66
  • Effectuer l’enregistrement requis par la SAFE Act et la vérification des antécédents, et rester en règle
  • Diplôme d’études secondaires, GED, études secondaires ou équivalent
  • La maîtrise de l’espagnol est souhaitée
  • Un diplôme universitaire et/ou au moins une année d’expérience dans les services financiers ou la vente est souhaité
  • La certification FINRA Securities Industry Essentials (SIE) est souhaitée

Avantages

  • Programmes complets de formation et d’intégration
  • Formation et accompagnement individuel par les responsables de l’Academy
  • Cours et temps d’étude dédiés aux examens SIE, série 7 et série 66
  • Possibilités d’apprentissage, de développement et d’évolution chez Bank of America et Merrill
  • Accès tout au long de la carrière à des programmes, outils et ressources dédiés
  • Possibilités de développer un réseau professionnel auprès de clients bancaires, de propriétaires de petites entreprises et de clients fortunés

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