Bank of America 是一家業務遍及銀行、金融與金融科技領域的全球性金融機構。其服務涵蓋個人銀行業務、小型企業支援、財富管理、投資服務，以及為個人、企業與機構提供資本市場准入。公司亦透過永續金融、多元化倡議與社區發展計畫，致力於實現負責任的成長。
金融解決方案顧問（休士頓現場辦公）
為美國銀行客戶提供銀行與投資解決方案建議，建立長期關係，並取得所需的證券從業資格。 透過全面的財務指導與協作轉介服務銀行客戶、小型企業主及較高淨值客戶。
說明
- 透過系統化培訓和專門學習時間取得SIE、Series 7和Series 66資格
- 採用諮詢式流程了解客戶需求並找出合適的解決方案
- 建立並管理穩固的客戶關係
- 透過客戶檢視和簡報提供全面的財務指導
- 推薦支持客戶財務目標和生活優先事項的方法
- 與銀行及投資專業人員合作
- 為客戶連結美國銀行和Merrill的銀行及投資產品與服務
- 在金融中心服務銀行客戶、小型企業主及較高淨值客戶
- 展現成功後，從金融解決方案顧問第一階段晉升至第二階段
職位要求
- 展現取得所需業界資格的能力
- 具備嚴格自律地管理時間和工作量的能力
- 具備發展客戶關係、評估需求及推薦解決方案的經驗
- 能透過清晰溝通與協作建立有效的同事合作關係
- 以成果為導向，在複雜且快速變化的環境中始終以客戶利益為核心
- 能夠同時管理多項任務
- 能夠學習並適應新技術和應用程式
- 入職後30天內取得SIE資格
- 入職後120天內取得Series 7和Series 66資格；Series 63和Series 65可取代Series 66
- 完成SAFE法案登記和背景審查，並維持良好紀錄
- 高中畢業證書、GED、中等教育學歷或同等學歷
- 具備西班牙語能力者優先
- 擁有學士學位和/或至少一年金融服務或銷售經驗者優先
- 已取得FINRA證券業基礎考試（SIE）認證者優先
福利待遇
- 全面的培訓和入職計畫
- Academy經理提供的指導和個別教練輔導
- 為SIE、Series 7和Series 66考試提供專門課程和學習時間
- 在美國銀行和Merrill獲得學習、發展和晉升機會
- 職涯期間持續獲得專門計畫、工具和資源的支援
- 有機會在銀行客戶、小型企業主及較高淨值客戶群體中建立專業人脈網絡