Bank of America
Bank of America
Bank of America è un’istituzione finanziaria globale attiva nei settori bancario, finanziario e della tecnologia finanziaria. I suoi servizi includono servizi bancari personali, supporto alle piccole imprese, gestione patrimoniale, servizi di investimento e accesso ai mercati dei capitali per privati, aziende e istituzioni. L’azienda promuove inoltre una crescita responsabile attraverso la finanza sostenibile, iniziative per la diversità e programmi di sviluppo delle comunità.

Consulente per le soluzioni finanziarie - In sede a Houston

Consiglia i clienti di Bank of America sulle soluzioni bancarie e di investimento, costruendo relazioni durature e conseguendo le licenze per titoli richieste. Offri assistenza a clienti, proprietari di piccole imprese e clienti con patrimoni elevati attraverso una consulenza finanziaria completa e segnalazioni collaborative.

Descrizione

  • Conseguire le licenze SIE, Serie 7 e Serie 66 attraverso una formazione strutturata e tempo dedicato allo studio
  • Applicare un processo consulenziale per comprendere le esigenze dei clienti e individuare soluzioni adeguate
  • Sviluppare e gestire solide relazioni con i clienti
  • Fornire una consulenza finanziaria completa attraverso revisioni e presentazioni per i clienti
  • Raccomandare approcci che sostengano gli obiettivi finanziari e le priorità di vita dei clienti
  • Collaborare con specialisti bancari e degli investimenti
  • Mettere i clienti in contatto con le offerte bancarie e di investimento di Bank of America e Merrill
  • Servire clienti bancari, proprietari di piccole imprese e clienti con patrimoni elevati in un centro finanziario
  • Passare dalla Fase I alla Fase II di Consulente per le soluzioni finanziarie dopo aver dimostrato il proprio successo

Requisiti

  • Attitudine dimostrata a conseguire le licenze richieste dal settore
  • Forte autodisciplina nella gestione del tempo e del carico di lavoro
  • Esperienza nello sviluppo di relazioni con i clienti, nella valutazione delle esigenze e nella raccomandazione di soluzioni
  • Capacità di creare efficaci collaborazioni con i colleghi attraverso una comunicazione chiara e la collaborazione
  • Approccio orientato ai risultati che mantenga gli interessi dei clienti al centro in un ambiente complesso e dinamico
  • Capacità di gestire più attività contemporaneamente
  • Capacità di apprendere e adattarsi a nuove tecnologie e applicazioni
  • Conseguire la SIE entro 30 giorni dall’assunzione
  • Conseguire le Serie 7 e 66 entro 120 giorni dall’assunzione; le Serie 63 e 65 possono sostituire la Serie 66
  • Completare la registrazione prevista dal SAFE Act e il controllo dei precedenti, mantenendo una posizione regolare
  • Diploma di scuola superiore, GED, istruzione secondaria o equivalente
  • La conoscenza dello spagnolo è preferibile
  • Laurea e/o almeno un anno di esperienza nei servizi finanziari o nelle vendite è preferibile
  • La certificazione FINRA Securities Industry Essentials (SIE) è preferibile

Benefit

  • Programmi completi di formazione e inserimento
  • Formazione e coaching individuale da parte dei responsabili dell’Academy
  • Corsi e tempo di studio dedicati agli esami SIE, Serie 7 e Serie 66
  • Opportunità di apprendimento, sviluppo e avanzamento presso Bank of America e Merrill
  • Accesso per tutta la carriera a programmi, strumenti e risorse dedicati
  • Opportunità di creare una rete professionale tra clienti bancari, proprietari di piccole imprese e clienti con patrimoni elevati

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