Bank of America е глобална финансова институция, която развива дейност в областта на банковото дело, финансите и финтеха. Услугите ѝ включват лично банкиране, подкрепа за малкия бизнес, управление на богатството, инвестиционни услуги и достъп до капиталовите пазари за физически лица, предприятия и институции. Компанията се фокусира и върху отговорния растеж чрез устойчиво финансиране, инициативи за многообразие и програми за развитие на общностите.
Консултант по финансови решения – Хюстън, работа на място
Консултирайте клиентите на Bank of America относно банкови и инвестиционни решения, изграждайте дългосрочни взаимоотношения и придобийте необходимите лицензи за работа с ценни книжа. Обслужвайте банкови клиенти, собственици на малък бизнес и клиенти с по-висока нетна стойност чрез цялостни финансови насоки и съвместни препоръки.
Описание
- Придобийте лицензите SIE, Series 7 и Series 66 чрез структурирано обучение и специално отделено време за подготовка
- Прилагайте консултативен процес, за да разбирате нуждите на клиентите и да определяте подходящи решения
- Изграждайте и управлявайте стабилни взаимоотношения с клиентите
- Предоставяйте цялостни финансови насоки чрез прегледи с клиенти и презентации
- Препоръчвайте подходи, които подкрепят финансовите цели и житейските приоритети на клиентите
- Партнирайте си със специалисти по банкиране и инвестиции
- Свързвайте клиентите с банковите и инвестиционните предложения на Bank of America и Merrill
- Обслужвайте банкови клиенти, собственици на малък бизнес и клиенти с по-висока нетна стойност във финансов център
- Преминете от етап I към етап II на длъжността Financial Solutions Advisor след доказване на успех
Изисквания
- Доказана способност за придобиване на необходимите професионални лицензи
- Силна самодисциплина при управление на времето и работното натоварване
- Опит в изграждането на взаимоотношения с клиенти, оценяването на нуждите им и препоръчването на решения
- Способност за изграждане на ефективни партньорства с колеги чрез ясна комуникация и сътрудничество
- Ориентиран към резултатите подход, който поставя интересите на клиента в центъра в сложна и динамична среда
- Способност за едновременно управление на множество задачи
- Способност за учене и адаптиране към нови технологии и приложения
- Придобиване на SIE в рамките на 30 дни от назначаването
- Придобиване на Series 7 и Series 66 в рамките на 120 дни от назначаването; Series 63 и Series 65 могат да заменят Series 66
- Завършване на регистрацията съгласно SAFE Act и проверката на миналото и поддържане на добро състояние
- Диплома за средно образование, GED, средно образование или еквивалент
- Владеенето на испански език е предимство
- Бакалавърска степен и/или поне една година опит във финансови услуги или продажби е предимство
- Притежаването на сертификат FINRA Securities Industry Essentials (SIE) е предимство
Придобивки
- Цялостни програми за обучение и въвеждане в работата
- Обучение и индивидуален коучинг от мениджъри на Академията
- Специализирани занятия и време за подготовка за изпитите SIE, Series 7 и Series 66
- Възможности за обучение, развитие и напредък в Bank of America и Merrill
- Достъп през цялата кариера до специализирани програми, инструменти и ресурси
- Възможности за изграждане на професионална мрежа сред банкови клиенти, собственици на малък бизнес и клиенти с по-висока нетна стойност