Bank of America 是一家业务遍及银行、金融和金融科技领域的全球性金融机构。其服务涵盖个人银行业务、小型企业支持、财富管理、投资服务，以及为个人、企业和机构提供资本市场准入。公司还通过可持续金融、多元化倡议和社区发展项目，致力于实现负责任的增长。
金融解决方案顾问（休斯顿现场办公）
为美国银行客户提供银行和投资解决方案建议，建立长期关系，并取得所需的证券从业资格。 通过全面的财务指导和协作转介服务客户、小企业主及较高净值客户。
描述
- 通过系统培训和专门学习时间取得SIE、Series 7和Series 66资格
- 采用咨询式流程了解客户需求并确定合适的解决方案
- 建立并管理牢固的客户关系
- 通过客户审查和演示提供全面的财务指导
- 推荐支持客户财务目标和生活重点的方法
- 与银行和投资专业人员合作
- 为客户对接美国银行和Merrill的银行及投资产品与服务
- 在金融中心为银行客户、小企业主及较高净值客户提供服务
- 在展现成功后，从金融解决方案顾问第一阶段晋升至第二阶段
任职要求
- 具备取得所需行业资格的能力
- 能够严格自律地管理时间和工作量
- 具备发展客户关系、评估需求并推荐解决方案的经验
- 能够通过清晰沟通与协作建立有效的同事合作关系
- 以结果为导向，在复杂且快速变化的环境中始终将客户利益置于核心
- 能够同时管理多项任务
- 能够学习并适应新技术和应用程序
- 入职后30天内取得SIE资格
- 入职后120天内取得Series 7和Series 66资格；Series 63和Series 65可替代Series 66
- 完成SAFE法案登记和背景审查，并保持良好记录
- 高中毕业证书、GED、中等教育学历或同等学历
- 具备西班牙语能力者优先
- 拥有学士学位和/或至少一年金融服务或销售经验者优先
- 已取得FINRA证券行业基础考试（SIE）认证者优先
福利待遇
- 全面的培训和入职项目
- Academy经理提供的指导和一对一辅导
- 为SIE、Series 7和Series 66考试提供专门课程和学习时间
- 在美国银行和Merrill获得学习、发展和晋升机会
- 职业生涯期间持续获得专门项目、工具和资源的支持
- 有机会在银行客户、小企业主及较高净值客户群体中建立专业人脉网络