Bank of Americaは、銀行、金融、フィンテックの各分野で事業を展開するグローバルな金融機関です。個人向け銀行サービス、中小企業支援、ウェルスマネジメント、投資サービスに加え、個人、企業、機関向けに資本市場へのアクセスを提供しています。また、サステナブルファイナンス、多様性に関する取り組み、地域開発プログラムを通じて、責任ある成長にも注力しています。
金融ソリューションアドバイザー（ヒューストン・オンサイト）
バンク・オブ・アメリカの顧客に銀行・投資ソリューションを提案し、長期的な関係を築きながら、必要な証券資格を取得します。 包括的な金融ガイダンスと連携した紹介を通じて、個人顧客、中小企業経営者、富裕層顧客にサービスを提供します。
仕事内容
- 体系的な研修と専用の学習時間を通じてSIE、Series 7、Series 66の資格を取得する
- コンサルティング型のプロセスで顧客のニーズを理解し、適切なソリューションを特定する
- 強固な顧客関係を構築・管理する
- 顧客レビューやプレゼンテーションを通じて包括的な金融ガイダンスを提供する
- 顧客の財務目標と人生における優先事項を支援する提案を行う
- 銀行・投資の専門家と連携する
- バンク・オブ・アメリカおよびMerrillの銀行・投資商品やサービスを顧客につなぐ
- 金融センターで銀行顧客、中小企業経営者、富裕層顧客に対応する
- 実績を示した後、金融ソリューションアドバイザーStage IからStage IIへ昇格する
応募要件
- 必要な業界資格を取得する適性があること
- 時間と業務量を管理する強い自己管理能力があること
- 顧客関係の構築、ニーズの評価、ソリューションの提案経験があること
- 明確なコミュニケーションと協働を通じて、同僚と効果的なパートナーシップを築けること
- 複雑で変化の速い環境において、顧客の利益を常に中心に据える成果志向であること
- 複数の業務を同時に管理できること
- 新しいテクノロジーやアプリケーションを学び、適応できること
- 入社後30日以内にSIEを取得すること
- 入社後120日以内にSeries 7およびSeries 66を取得すること。Series 63およびSeries 65でSeries 66を代替できる
- SAFE Actの登録と身元調査を完了し、良好な状態を維持すること
- 高校卒業資格、GED、中等教育、または同等の資格
- スペイン語能力があれば尚可
- 学士号および／または金融サービス・営業の経験が1年以上あれば尚可
- FINRA Securities Industry Essentials（SIE）認定を取得済みであれば尚可
福利厚生
- 充実した研修・オンボーディングプログラム
- Academyのマネージャーによる指導と個別コーチング
- SIE、Series 7、Series 66試験に向けた専用クラスと学習時間
- バンク・オブ・アメリカおよびMerrillでの学習、成長、キャリアアップの機会
- キャリアを通じて専用プログラム、ツール、リソースを利用できること
- 銀行顧客、中小企業経営者、富裕層顧客との専門的なネットワークを築く機会
