Bank of America je globálna finančná inštitúcia pôsobiaca v oblasti bankovníctva, financií a fintechu. Jej služby zahŕňajú osobné bankovníctvo, podporu malých podnikov, správu majetku, investičné služby a prístup na kapitálové trhy pre jednotlivcov, podniky a inštitúcie. Spoločnosť sa tiež zameriava na zodpovedný rast prostredníctvom udržateľného financovania, iniciatív v oblasti diverzity a programov rozvoja komunít.
Poradca pre finančné riešenia – Houston, práca na pracovisku
Poskytujte klientom Bank of America poradenstvo v oblasti bankových a investičných riešení, budujte dlhodobé vzťahy a získajte požadované licencie na obchodovanie s cennými papiermi. Pomáhajte retailovým klientom, majiteľom malých podnikov a bonitnejším klientom komplexným finančným poradenstvom a spoluprácou pri odporúčaniach.
Popis
- Získajte licencie SIE, Series 7 a Series 66 prostredníctvom štruktúrovaného vzdelávania a vyhradeného času na štúdium
- Uplatňujte poradenský proces na pochopenie potrieb klientov a identifikáciu vhodných riešení
- Budujte a spravujte pevné vzťahy s klientmi
- Poskytujte komplexné finančné poradenstvo prostredníctvom stretnutí s klientmi a prezentácií
- Odporúčajte postupy, ktoré podporujú finančné ciele a životné priority klientov
- Spolupracujte so špecialistami na bankovníctvo a investície
- Prepájajte klientov s bankovými a investičnými ponukami Bank of America a Merrill
- Obsluhujte bankových klientov, majiteľov malých podnikov a bonitnejších klientov vo finančnom centre
- Po preukázaní úspešnosti postúpte z úrovne Financial Solutions Advisor I na úroveň II
Požiadavky
- Preukázaná schopnosť získať požadované odborné licencie
- Silná sebadisciplína pri riadení času a pracovného zaťaženia
- Skúsenosti s budovaním vzťahov s klientmi, posudzovaním ich potrieb a odporúčaním riešení
- Schopnosť budovať efektívnu spoluprácu s kolegami prostredníctvom jasnej komunikácie a spolupráce
- Na výsledky zameraný prístup, ktorý stavia záujmy klienta do centra pozornosti v komplexnom a rýchlo sa meniacom prostredí
- Schopnosť riadiť viacero úloh naraz
- Schopnosť učiť sa a prispôsobovať novým technológiám a aplikáciám
- Získať certifikáciu SIE do 30 dní od nástupu
- Získať certifikácie Series 7 a Series 66 do 120 dní od nástupu; Series 63 a Series 65 môžu nahradiť Series 66
- Dokončiť registráciu podľa zákona SAFE Act a preverenie minulosti a udržiavať bezúhonnosť
- Stredoškolské vzdelanie, GED, úplné stredné vzdelanie alebo ekvivalent
- Znalosť španielčiny je výhodou
- Vysokoškolské vzdelanie a/alebo aspoň jeden rok praxe vo finančných službách alebo predaji je výhodou
- Existujúca certifikácia FINRA Securities Industry Essentials (SIE) je výhodou
Benefity
- Komplexné školiace a adaptačné programy
- Vzdelávanie a individuálne koučovanie od manažérov akadémie
- Vyhradené kurzy a čas na štúdium na skúšky SIE, Series 7 a Series 66
- Príležitosti na vzdelávanie, rozvoj a kariérny postup v Bank of America a Merrill
- Prístup k vyhradeným programom, nástrojom a zdrojom počas celej kariéry
- Príležitosti budovať profesionálnu sieť medzi bankovými klientmi, majiteľmi malých podnikov a bonitnejšími klientmi