Bank of America es una institución financiera global que opera en los sectores de la banca, las finanzas y la tecnología financiera. Sus servicios incluyen banca personal, apoyo a pequeñas empresas, gestión patrimonial, servicios de inversión y acceso a los mercados de capitales para particulares, empresas e instituciones. La compañía también apuesta por un crecimiento responsable mediante las finanzas sostenibles, iniciativas de diversidad y programas de desarrollo comunitario.
Asesor de Soluciones Financieras - Presencial en Houston
Asesora a los clientes de Bank of America sobre soluciones bancarias y de inversión mientras construyes relaciones duraderas y obtienes las licencias de valores requeridas. Atiende a clientes, propietarios de pequeñas empresas y clientes con un patrimonio elevado mediante orientación financiera integral y referencias colaborativas.
Descripción
- Obtén las licencias SIE, Serie 7 y Serie 66 mediante instrucción estructurada y tiempo de estudio dedicado
- Aplica un proceso de asesoramiento para comprender las necesidades de los clientes e identificar soluciones adecuadas
- Desarrolla y gestiona relaciones sólidas con los clientes
- Ofrece orientación financiera integral mediante revisiones y presentaciones para clientes
- Recomienda estrategias que respalden los objetivos financieros y las prioridades de vida de los clientes
- Colabora con especialistas bancarios y de inversiones
- Conecta a los clientes con las ofertas bancarias y de inversión de Bank of America y Merrill
- Atiende a clientes bancarios, propietarios de pequeñas empresas y clientes con un patrimonio elevado en un centro financiero
- Avanza de la Etapa I a la Etapa II de Asesor de Soluciones Financieras tras demostrar resultados
Requisitos
- Aptitud demostrada para obtener las licencias requeridas del sector
- Gran autodisciplina para gestionar el tiempo y la carga de trabajo
- Experiencia en desarrollar relaciones con clientes, evaluar necesidades y recomendar soluciones
- Capacidad para establecer asociaciones eficaces con colegas mediante una comunicación clara y colaboración
- Enfoque orientado a resultados que mantenga los intereses del cliente como prioridad en un entorno complejo y dinámico
- Capacidad para gestionar varias tareas a la vez
- Capacidad para aprender y adaptarse a nuevas tecnologías y aplicaciones
- Obtener la certificación SIE en los 30 días posteriores a la contratación
- Obtener las Series 7 y 66 en los 120 días posteriores a la contratación; las Series 63 y 65 pueden sustituir a la Serie 66
- Completar el registro conforme a la Ley SAFE y la verificación de antecedentes, y mantener una situación regular
- Diploma de educación secundaria, GED, educación secundaria o equivalente
- Se valora el dominio del español
- Se valora una licenciatura y/o al menos un año de experiencia en servicios financieros o ventas
- Se valora contar con la certificación Securities Industry Essentials (SIE) de FINRA
Beneficios
- Programas integrales de formación e incorporación
- Instrucción y asesoramiento individual de los gerentes de la Academia
- Clases y tiempo de estudio dedicados para los exámenes SIE, Serie 7 y Serie 66
- Oportunidades de aprendizaje, desarrollo y avance en Bank of America y Merrill
- Acceso durante toda la carrera a programas, herramientas y recursos específicos
- Oportunidades para crear una red profesional entre clientes bancarios, propietarios de pequeñas empresas y clientes con un patrimonio elevado