Bank of America är en global finansinstitution som är verksam inom bank, finans och fintech. Företagets tjänster omfattar privatbank, stöd till småföretag, förmögenhetsförvaltning, investeringstjänster och tillgång till kapitalmarknader för privatpersoner, företag och institutioner. Företaget fokuserar också på ansvarsfull tillväxt genom hållbar finansiering, mångfaldsinitiativ och program för samhällsutveckling.
Rådgivare för finansiella lösningar – Houston på plats
Rådgör med Bank of Americas kunder om bank- och investeringslösningar samtidigt som du bygger långvariga relationer och tar de licenser inom värdepapper som krävs. Betjäna privatkunder, småföretagare och kunder med större förmögenheter genom heltäckande ekonomisk vägledning och samordnade hänvisningar.
Beskrivning
- Ta licenserna SIE, Series 7 och Series 66 genom strukturerad utbildning och avsatt studietid
- Använd en rådgivande process för att förstå kundernas behov och identifiera lämpliga lösningar
- Utveckla och förvalta starka kundrelationer
- Ge heltäckande ekonomisk vägledning genom kundmöten och presentationer
- Rekommendera lösningar som stödjer kundernas ekonomiska mål och livsprioriteringar
- Samarbeta med specialister inom bank och investeringar
- Förmedla kunder till Bank of Americas och Merrills bank- och investeringserbjudanden
- Betjäna bankkunder, småföretagare och kunder med större förmögenheter på ett finanscenter
- Avancera från Financial Solutions Advisor steg I till steg II efter att ha visat framgång
Krav
- Dokumenterad fallenhet för att skaffa de licenser inom branschen som krävs
- Stark självdisciplin när det gäller att hantera tid och arbetsbelastning
- Erfarenhet av att utveckla kundrelationer, bedöma behov och rekommendera lösningar
- Förmåga att bygga effektiva samarbeten med kollegor genom tydlig kommunikation och samarbete
- Resultatinriktat arbetssätt där kundernas intressen står i centrum i en komplex och snabbföränderlig miljö
- Förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt
- Förmåga att lära sig och anpassa sig till ny teknik och nya applikationer
- Skaffa SIE inom 30 dagar efter anställning
- Skaffa Series 7 och Series 66 inom 120 dagar efter anställning; Series 63 och Series 65 kan ersätta Series 66
- Slutföra registrering enligt SAFE Act och bakgrundskontroll samt upprätthålla god status
- Gymnasieexamen, GED, gymnasieutbildning eller motsvarande
- Kunskaper i spanska är meriterande
- Kandidatexamen och/eller minst ett års erfarenhet av finansiella tjänster eller försäljning är meriterande
- Befintlig FINRA-certifiering i Securities Industry Essentials (SIE) är meriterande
Förmåner
- Omfattande utbildnings- och introduktionsprogram
- Utbildning och individuell coachning från chefer på Academy
- Avsatta lektioner och studietid för proven i SIE, Series 7 och Series 66
- Möjligheter till lärande, utveckling och avancemang hos Bank of America och Merrill
- Tillgång till särskilda program, verktyg och resurser under hela karriären
- Möjligheter att bygga ett professionellt nätverk bland bankkunder, småföretagare och kunder med större förmögenheter