Η Bank of America είναι ένας παγκόσμιος χρηματοπιστωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στους τομείς των τραπεζικών υπηρεσιών, των χρηματοοικονομικών και της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν προσωπική τραπεζική, υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων, διαχείριση περιουσίας, επενδυτικές υπηρεσίες και πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές για ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εταιρεία εστιάζει επίσης στην υπεύθυνη ανάπτυξη μέσω βιώσιμης χρηματοδότησης, πρωτοβουλιών για τη διαφορετικότητα και προγραμμάτων ανάπτυξης των κοινοτήτων.
Σύμβουλος Χρηματοοικονομικών Λύσεων - Χιούστον, εργασία στις εγκαταστάσεις
Παρέχετε συμβουλές σε πελάτες της Bank of America για τραπεζικές και επενδυτικές λύσεις, ενώ χτίζετε μακροχρόνιες σχέσεις και επιδιώκετε τις απαιτούμενες άδειες κινητών αξιών. Εξυπηρετείτε πελάτες, ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων και πελάτες υψηλότερης καθαρής περιουσίας μέσω ολοκληρωμένης οικονομικής καθοδήγησης και συνεργατικών παραπομπών.
Περιγραφή
- Απόκτηση των αδειών SIE, Series 7 και Series 66 μέσω δομημένης εκπαίδευσης και αφιερωμένου χρόνου μελέτης
- Εφαρμογή συμβουλευτικής διαδικασίας για την κατανόηση των αναγκών των πελατών και τον εντοπισμό κατάλληλων λύσεων
- Ανάπτυξη και διαχείριση ισχυρών σχέσεων με πελάτες
- Παροχή ολοκληρωμένης οικονομικής καθοδήγησης μέσω αξιολογήσεων πελατών και παρουσιάσεων
- Σύσταση προσεγγίσεων που υποστηρίζουν τους οικονομικούς στόχους και τις προτεραιότητες ζωής των πελατών
- Συνεργασία με ειδικούς στον τραπεζικό τομέα και στις επενδύσεις
- Σύνδεση πελατών με τραπεζικές και επενδυτικές προσφορές της Bank of America και της Merrill
- Εξυπηρέτηση τραπεζικών πελατών, ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων και πελατών υψηλότερης καθαρής περιουσίας σε χρηματοοικονομικό κέντρο
- Μετάβαση από το Στάδιο I στο Στάδιο II του Συμβούλου Χρηματοοικονομικών Λύσεων μετά την επίδειξη επιτυχίας
Απαιτήσεις
- Αποδεδειγμένη ικανότητα απόκτησης των απαιτούμενων αδειών του κλάδου
- Ισχυρή αυτοπειθαρχία στη διαχείριση χρόνου και φόρτου εργασίας
- Εμπειρία στην ανάπτυξη σχέσεων με πελάτες, την αξιολόγηση αναγκών και τη σύσταση λύσεων
- Ικανότητα οικοδόμησης αποτελεσματικών συνεργασιών με συναδέλφους μέσω σαφούς επικοινωνίας και συνεργασίας
- Προσανατολισμός στα αποτελέσματα που διατηρεί τα συμφέροντα των πελατών στο επίκεντρο σε ένα σύνθετο και ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον
- Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών ταυτόχρονα
- Ικανότητα εκμάθησης και προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες και εφαρμογές
- Απόκτηση της άδειας SIE εντός 30 ημερών από την πρόσληψη
- Απόκτηση των Series 7 και Series 66 εντός 120 ημερών από την πρόσληψη· οι Series 63 και Series 65 μπορούν να αντικαταστήσουν τη Series 66
- Ολοκλήρωση εγγραφής βάσει του νόμου SAFE και ελέγχου ιστορικού, καθώς και διατήρηση καλής κατάστασης
- Απολυτήριο λυκείου, GED, δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή ισοδύναμο
- Η γνώση ισπανικών προτιμάται
- Πτυχίο Bachelor και/ή τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή πωλήσεις προτιμάται
- Η υπάρχουσα πιστοποίηση FINRA Securities Industry Essentials (SIE) προτιμάται
Παροχές
- Ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης και ένταξης
- Εκπαίδευση και ατομική καθοδήγηση από διευθυντές της Ακαδημίας
- Ειδικά μαθήματα και χρόνος μελέτης για τις εξετάσεις SIE, Series 7 και Series 66
- Ευκαιρίες μάθησης, ανάπτυξης και εξέλιξης στην Bank of America και τη Merrill
- Πρόσβαση καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας σε ειδικά προγράμματα, εργαλεία και πόρους
- Ευκαιρίες δημιουργίας επαγγελματικού δικτύου μεταξύ τραπεζικών πελατών, ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων και πελατών υψηλότερης καθαρής περιουσίας