O Bank of America é uma instituição financeira global que atua nos setores bancário, financeiro e de tecnologia financeira. Seus serviços incluem banco para pessoas físicas, suporte a pequenas empresas, gestão de patrimônio, serviços de investimento e acesso aos mercados de capitais para pessoas, empresas e instituições. A empresa também promove o crescimento responsável por meio de finanças sustentáveis, iniciativas de diversidade e programas de desenvolvimento comunitário.
Consultor de Soluções Financeiras - Presencial em Houston
Oriente os clientes do Bank of America sobre soluções bancárias e de investimento enquanto constrói relacionamentos duradouros e busca as licenças de valores mobiliários exigidas. Atenda clientes, proprietários de pequenas empresas e clientes de maior patrimônio com orientação financeira abrangente e indicações colaborativas.
Descrição
- Obter as licenças SIE, Série 7 e Série 66 por meio de instrução estruturada e tempo dedicado aos estudos
- Aplicar um processo consultivo para entender as necessidades dos clientes e identificar soluções adequadas
- Desenvolver e gerenciar relacionamentos sólidos com os clientes
- Oferecer orientação financeira abrangente por meio de análises e apresentações para clientes
- Recomendar abordagens que apoiem os objetivos financeiros e as prioridades de vida dos clientes
- Trabalhar em parceria com especialistas bancários e de investimentos
- Conectar os clientes às ofertas bancárias e de investimento do Bank of America e da Merrill
- Atender clientes bancários, proprietários de pequenas empresas e clientes de maior patrimônio em um centro financeiro
- Avançar da Etapa I para a Etapa II de Consultor de Soluções Financeiras após demonstrar sucesso
Requisitos
- Aptidão comprovada para obter as licenças exigidas pelo setor
- Forte autodisciplina para gerenciar o tempo e a carga de trabalho
- Experiência no desenvolvimento de relacionamentos com clientes, avaliação de necessidades e recomendação de soluções
- Capacidade de formar parcerias eficazes com colegas por meio de comunicação clara e colaboração
- Abordagem orientada a resultados que mantenha os interesses dos clientes no centro em um ambiente complexo e dinâmico
- Capacidade de gerenciar várias tarefas simultaneamente
- Capacidade de aprender e se adaptar a novas tecnologias e aplicativos
- Obter a SIE em até 30 dias após a contratação
- Obter as Séries 7 e 66 em até 120 dias após a contratação; as Séries 63 e 65 podem substituir a Série 66
- Concluir o registro conforme a SAFE Act e a verificação de antecedentes, e manter situação regular
- Diploma de ensino médio, GED, ensino secundário ou equivalente
- Conhecimento de espanhol é desejável
- Bacharelado e/ou pelo menos um ano de experiência em serviços financeiros ou vendas é desejável
- Certificação existente FINRA Securities Industry Essentials (SIE) é desejável
Benefícios
- Programas abrangentes de treinamento e integração
- Instrução e coaching individual dos gerentes da Academy
- Aulas e tempo de estudo dedicados para os exames SIE, Série 7 e Série 66
- Oportunidades de aprendizado, desenvolvimento e crescimento no Bank of America e na Merrill
- Acesso ao longo de toda a carreira a programas, ferramentas e recursos dedicados
- Oportunidades para construir uma rede profissional entre clientes bancários, proprietários de pequenas empresas e clientes de maior patrimônio