Bank of America là một tổ chức tài chính toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và công nghệ tài chính. Các dịch vụ của công ty bao gồm ngân hàng cá nhân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, quản lý tài sản, dịch vụ đầu tư và tiếp cận thị trường vốn dành cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Công ty cũng chú trọng tăng trưởng có trách nhiệm thông qua tài chính bền vững, các sáng kiến về đa dạng và các chương trình phát triển cộng đồng.
Cố vấn Giải pháp Tài chính - Làm việc tại Houston
Tư vấn cho khách hàng của Bank of America về các giải pháp ngân hàng và đầu tư, đồng thời xây dựng mối quan hệ lâu dài và theo đuổi các chứng chỉ hành nghề chứng khoán bắt buộc. Phục vụ khách hàng cá nhân, chủ doanh nghiệp nhỏ và khách hàng có tài sản ròng cao thông qua tư vấn tài chính toàn diện và giới thiệu phối hợp.
Mô tả
- Đạt các chứng chỉ SIE, Series 7 và Series 66 thông qua chương trình hướng dẫn có cấu trúc và thời gian học tập chuyên biệt
- Áp dụng quy trình tư vấn để tìm hiểu nhu cầu khách hàng và xác định các giải pháp phù hợp
- Xây dựng và quản lý mối quan hệ bền chặt với khách hàng
- Cung cấp tư vấn tài chính toàn diện thông qua các buổi rà soát và thuyết trình với khách hàng
- Đề xuất các phương án hỗ trợ mục tiêu tài chính và ưu tiên trong cuộc sống của khách hàng
- Phối hợp với các chuyên gia ngân hàng và đầu tư
- Kết nối khách hàng với các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng, đầu tư của Bank of America và Merrill
- Phục vụ khách hàng ngân hàng, chủ doanh nghiệp nhỏ và khách hàng có tài sản ròng cao tại trung tâm tài chính
- Thăng tiến từ Cố vấn Giải pháp Tài chính Giai đoạn I lên Giai đoạn II sau khi chứng minh được năng lực
Yêu cầu
- Có năng lực được chứng minh trong việc đạt các chứng chỉ hành nghề bắt buộc của ngành
- Có tính tự giác cao trong việc quản lý thời gian và khối lượng công việc
- Có kinh nghiệm xây dựng quan hệ khách hàng, đánh giá nhu cầu và đề xuất giải pháp
- Có khả năng xây dựng quan hệ hợp tác hiệu quả với đồng nghiệp thông qua giao tiếp rõ ràng và phối hợp
- Định hướng kết quả, luôn đặt lợi ích khách hàng làm trọng tâm trong môi trường phức tạp và thay đổi nhanh
- Có khả năng xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc
- Có khả năng học hỏi và thích nghi với công nghệ và ứng dụng mới
- Đạt chứng chỉ SIE trong vòng 30 ngày kể từ ngày tuyển dụng
- Đạt Series 7 và Series 66 trong vòng 120 ngày kể từ ngày tuyển dụng; Series 63 và Series 65 có thể thay thế Series 66
- Hoàn tất đăng ký theo Đạo luật SAFE và kiểm tra lý lịch, đồng thời duy trì tình trạng đạt yêu cầu
- Tốt nghiệp trung học, có GED, hoàn tất giáo dục trung học hoặc tương đương
- Biết tiếng Tây Ban Nha là một lợi thế
- Có bằng cử nhân và/hoặc ít nhất một năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính hoặc bán hàng là một lợi thế
- Đã có chứng chỉ FINRA Securities Industry Essentials (SIE) là một lợi thế
Phúc lợi
- Chương trình đào tạo và hội nhập toàn diện
- Được hướng dẫn và huấn luyện cá nhân bởi các quản lý của Academy
- Các lớp học và thời gian học chuyên biệt cho các kỳ thi SIE, Series 7 và Series 66
- Cơ hội học hỏi, phát triển và thăng tiến tại Bank of America và Merrill
- Được tiếp cận các chương trình, công cụ và nguồn lực chuyên biệt trong suốt sự nghiệp
- Cơ hội xây dựng mạng lưới chuyên môn với khách hàng ngân hàng, chủ doanh nghiệp nhỏ và khách hàng có tài sản ròng cao