Bank of America — глобальная финансовая организация, работающая в сферах банковского дела, финансов и финтеха. Компания предоставляет услуги для частных лиц, малого бизнеса и институциональных клиентов, включая персональное банковское обслуживание, поддержку малого бизнеса, управление капиталом, инвестиционные услуги и доступ к рынкам капитала. Также компания уделяет внимание ответственному развитию через устойчивое финансирование, инициативы в области многообразия и программы развития местных сообществ.
Консультант по финансовым решениям — работа в офисе в Хьюстоне
Консультируйте клиентов Bank of America по банковским и инвестиционным решениям, выстраивая долгосрочные отношения и получая необходимые лицензии на работу с ценными бумагами. Предоставляйте комплексные финансовые рекомендации клиентам, владельцам малого бизнеса и состоятельным клиентам, направляя их к подходящим специалистам.
Описание
- Получите лицензии SIE, Series 7 и Series 66 благодаря структурированному обучению и выделенному времени на подготовку
- Используйте консультационный подход, чтобы понимать потребности клиентов и подбирать подходящие решения
- Развивайте и поддерживайте прочные отношения с клиентами
- Предоставляйте комплексные финансовые рекомендации в ходе встреч с клиентами и презентаций
- Рекомендуйте стратегии, поддерживающие финансовые цели и жизненные приоритеты клиентов
- Сотрудничайте со специалистами по банковским и инвестиционным продуктам
- Знакомьте клиентов с банковскими и инвестиционными предложениями Bank of America и Merrill
- Обслуживайте банковских клиентов, владельцев малого бизнеса и состоятельных клиентов в финансовом центре
- Переходите с этапа I на этап II должности консультанта по финансовым решениям после подтверждения успешных результатов
Требования
- Подтвержденная способность получать необходимые отраслевые лицензии
- Высокая самодисциплина в управлении временем и рабочей нагрузкой
- Опыт развития отношений с клиентами, оценки их потребностей и рекомендации решений
- Способность выстраивать эффективное взаимодействие с коллегами благодаря четкой коммуникации и сотрудничеству
- Ориентация на результат с учетом интересов клиентов в сложной и динамичной среде
- Способность одновременно выполнять несколько задач
- Готовность осваивать новые технологии и приложения и адаптироваться к ним
- Получить SIE в течение 30 дней после приема на работу
- Получить Series 7 и Series 66 в течение 120 дней после приема на работу; Series 63 и Series 65 могут заменить Series 66
- Пройти регистрацию в соответствии с SAFE Act и проверку биографических данных, а также поддерживать соответствие требованиям
- Диплом о среднем образовании, GED, среднее специальное образование или эквивалент
- Знание испанского языка является преимуществом
- Степень бакалавра и/или не менее одного года опыта в сфере финансовых услуг или продаж являются преимуществом
- Наличие действующей сертификации FINRA Securities Industry Essentials (SIE) является преимуществом
Преимущества
- Комплексные программы обучения и адаптации
- Обучение и индивидуальное наставничество у руководителей Academy
- Специальные занятия и время на подготовку к экзаменам SIE, Series 7 и Series 66
- Возможности обучения, развития и карьерного роста в Bank of America и Merrill
- Доступ к специальным программам, инструментам и ресурсам на протяжении всей карьеры
- Возможности создавать профессиональную сеть среди банковских клиентов, владельцев малого бизнеса и состоятельных клиентов