A Bank of America globális pénzügyi intézmény, amely a banki szolgáltatások, a pénzügyek és a fintech területén működik. Szolgáltatásai közé tartozik a lakossági bankolás, a kisvállalkozások támogatása, a vagyonkezelés, a befektetési szolgáltatások, valamint a tőkepiacokhoz való hozzáférés magánszemélyek, vállalkozások és intézmények számára. A vállalat emellett a fenntartható finanszírozáson, a sokszínűségi kezdeményezéseken és a közösségfejlesztési programokon keresztül a felelős növekedésre összpontosít.
Pénzügyi Megoldási Tanácsadó - Houston - Irodai munkavégzés
A Bank of America ügyfeleinek banki és befektetési megoldásokkal kapcsolatban nyújt tanácsot, miközben tartós kapcsolatokat épít és megszerzi a szükséges értékpapírpiaci engedélyeket. Átfogó pénzügyi útmutatással és együttműködésen alapuló ajánlásokkal szolgál magánügyfeleknek, kisvállalkozóknak és magasabb vagyonnal rendelkező ügyfeleknek.
Leírás
- Szerezze meg az SIE, a Series 7 és a Series 66 engedélyeket strukturált oktatás és biztosított tanulási idő révén
- Alkalmazzon tanácsadói folyamatot az ügyféligények megértésére és a megfelelő megoldások azonosítására
- Építsen ki és kezeljen erős ügyfélkapcsolatokat
- Nyújtson átfogó pénzügyi útmutatást ügyfélértékelések és prezentációk révén
- Ajánljon olyan megközelítéseket, amelyek támogatják az ügyfelek pénzügyi céljait és életprioritásait
- Működjön együtt banki és befektetési szakértőkkel
- Kapcsolja össze az ügyfeleket a Bank of America és a Merrill banki és befektetési ajánlataival
- Szolgálja ki a banki ügyfeleket, kisvállalkozókat és magasabb vagyonnal rendelkező ügyfeleket egy pénzügyi központban
- Sikeres teljesítmény igazolása után lépjen előre a Pénzügyi Megoldási Tanácsadó I. szakaszából a II. szakaszba
Követelmények
- Bizonyított alkalmasság a szükséges iparági engedélyek megszerzésére
- Erős önfegyelem az idő és a munkaterhelés kezelésében
- Tapasztalat ügyfélkapcsolatok kialakításában, igények felmérésében és megoldások ajánlásában
- Képesség hatékony partneri kapcsolatok kialakítására egyértelmű kommunikációval és együttműködéssel
- Eredményorientált hozzáállás, amely az ügyfelek érdekeit helyezi középpontba összetett, gyorsan változó környezetben
- Képesség több feladat egyidejű kezelésére
- Képesség új technológiák és alkalmazások elsajátítására és az azokhoz való alkalmazkodásra
- Az SIE megszerzése a felvételtől számított 30 napon belül
- A Series 7 és a Series 66 megszerzése a felvételtől számított 120 napon belül; a Series 63 és a Series 65 helyettesítheti a Series 66-ot
- A SAFE Act szerinti regisztráció és a háttérellenőrzés elvégzése, valamint jó státusz fenntartása
- Középiskolai végzettség, GED, középfokú oktatás vagy azzal egyenértékű végzettség
- A spanyol nyelvtudás előnyt jelent
- Felsőfokú végzettség és/vagy legalább egy év pénzügyi szolgáltatási vagy értékesítési tapasztalat előnyt jelent
- Meglévő FINRA Securities Industry Essentials (SIE) tanúsítvány előnyt jelent
Juttatások
- Átfogó képzési és beillesztési programok
- Oktatás és egyéni coaching az Academy vezetőitől
- Dedikált órák és tanulási idő az SIE, a Series 7 és a Series 66 vizsgákhoz
- Tanulási, fejlődési és előrelépési lehetőségek a Bank of America és a Merrill vállalatoknál
- Hozzáférés dedikált programokhoz, eszközökhöz és erőforrásokhoz a teljes karrier során
- Lehetőség szakmai hálózat kiépítésére banki ügyfelek, kisvállalkozók és magasabb vagyonnal rendelkező ügyfelek körében