Bank of America to globalna instytucja finansowa działająca w sektorze bankowości, finansów i fintechu. Firma oferuje osobom indywidualnym, małym przedsiębiorstwom i klientom instytucjonalnym bankowość osobistą, wsparcie dla małych firm, zarządzanie majątkiem, usługi inwestycyjne oraz dostęp do rynków kapitałowych. Koncentruje się również na odpowiedzialnym rozwoju poprzez zrównoważone finansowanie, inicjatywy na rzecz różnorodności i programy rozwoju społeczności lokalnych.
Doradca ds. rozwiązań finansowych — praca stacjonarna w Houston
Doradzaj klientom Bank of America w zakresie rozwiązań bankowych i inwestycyjnych, budując trwałe relacje oraz zdobywając wymagane licencje maklerskie. Zapewniaj kompleksowe doradztwo finansowe klientom indywidualnym, właścicielom małych firm i klientom o wyższym majątku, współpracując ze specjalistami.
Opis
- Zdobądź licencje SIE, Series 7 i Series 66 dzięki ustrukturyzowanemu szkoleniu i wyznaczonemu czasowi na naukę
- Stosuj podejście konsultacyjne, aby rozumieć potrzeby klientów i identyfikować odpowiednie rozwiązania
- Rozwijaj i utrzymuj silne relacje z klientami
- Zapewniaj kompleksowe doradztwo finansowe podczas przeglądów sytuacji klientów i prezentacji
- Rekomenduj rozwiązania wspierające cele finansowe i priorytety życiowe klientów
- Współpracuj ze specjalistami ds. bankowości i inwestycji
- Łącz klientów z ofertą bankową i inwestycyjną Bank of America oraz Merrill
- Obsługuj klientów bankowych, właścicieli małych firm i klientów o wyższym majątku w centrum finansowym
- Przejdź z etapu I do etapu II na stanowisku doradcy ds. rozwiązań finansowych po wykazaniu się sukcesami
Wymagania
- Udowodnione predyspozycje do uzyskiwania wymaganych licencji branżowych
- Silna samodyscyplina w zarządzaniu czasem i zakresem obowiązków
- Doświadczenie w rozwijaniu relacji z klientami, ocenie ich potrzeb i rekomendowaniu rozwiązań
- Umiejętność budowania skutecznej współpracy z kolegami dzięki jasnej komunikacji i współdziałaniu
- Orientacja na wyniki przy stawianiu interesów klienta w centrum uwagi w złożonym i dynamicznym środowisku
- Umiejętność wykonywania wielu zadań jednocześnie
- Gotowość do nauki nowych technologii i aplikacji oraz dostosowywania się do nich
- Uzyskaj SIE w ciągu 30 dni od zatrudnienia
- Uzyskaj Series 7 i Series 66 w ciągu 120 dni od zatrudnienia; Series 63 i Series 65 mogą zastąpić Series 66
- Ukończ rejestrację zgodnie z ustawą SAFE Act i weryfikację danych, a także utrzymuj dobrą opinię
- Wykształcenie średnie, GED, wykształcenie ponadpodstawowe lub równoważne
- Znajomość języka hiszpańskiego jest dodatkowym atutem
- Wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim i/lub co najmniej rok doświadczenia w usługach finansowych lub sprzedaży są dodatkowym atutem
- Posiadanie certyfikatu FINRA Securities Industry Essentials (SIE) jest dodatkowym atutem
Benefity
- Kompleksowe programy szkoleniowe i wdrożeniowe
- Szkolenia i indywidualny coaching prowadzone przez menedżerów Academy
- Dedykowane zajęcia i czas na naukę do egzaminów SIE, Series 7 i Series 66
- Możliwości nauki, rozwoju i awansu w Bank of America oraz Merrill
- Dostęp do dedykowanych programów, narzędzi i zasobów przez całą karierę
- Możliwości budowania profesjonalnej sieci kontaktów wśród klientów bankowych, właścicieli małych firm i klientów o wyższym majątku