Sun Life 是一家總部位於加拿大多倫多的全球金融服務公司。公司成立於 1865 年，為個人、企業和機構提供保險、投資、財務建議、財富管理、健康服務及資產管理解決方案。Sun Life 的業務遍及北美、亞洲和歐洲，將金融服務與健康領域的業務相結合，同時重視永續發展、多元與共融，以及對社區的影響。其廣泛的業務支援金融、醫療保健、顧問及相關服務領域的團隊。
業務發展合作夥伴，蒙特婁（現場辦公）
永明金融正在蒙特婁招聘業務發展合作夥伴，負責招募、入職引導及指導財務顧問。此職位透過銷售發展、合規、執照管理及社區參與，支援保險及財富管理業務。
說明
- 在顧問入職後的首四年負責招募、引導、培訓、發展及指導顧問
- 協助顧問建立業務，打造涵蓋人壽及健康保險與財富管理產品的綜合金融服務業務
- 向地區經理匯報，並與地區及區域團隊合作以達成業務成果
- 透過社區關係、推薦人及影響力中心發掘顧問候選人
- 在執照準備、市場研究、業務規劃及聯合客戶會面方面支援候選人
- 培訓及引導新顧問，同時監督入職計劃的執行
- 提供產品、銷售流程以及售前和售後培訓
- 在潛在客戶開發、綜合業務發展、交叉銷售、銷售週期、業務管理及相關能力方面指導顧問
- 協助顧問達成銷售增長、生產力、客戶參與度、財務及策略目標
- 與總部卓越中心團隊合作，為顧問提供支援
- 監督及追蹤顧問活動，分析數據以產生業務洞察
- 維持合規營運、執照、註冊及產品適合性審查
- 上報客戶投訴並協助進行顧問調查
- 確保顧問行為符合《顧問協議》
- 達成招募及業績目標
- 透過活動、表揚計劃及會議加強地區文化
- 透過活動、社區項目及贊助，擴大永明金融及本地顧問在社區中的影響力
職位要求
- 至少兩年金融服務業相關工作經驗
- 持有所在地区所在省份的有效人壽保險代理人執照
- 持有有效的共同基金執照，或能夠在入職後首90天內取得該執照
- 在入職後首六個月內完成分行經理課程考試，並取得向相應省級證券委員會註冊為共同基金分行經理所需的經驗
- 與適用監管機構保持良好合規紀錄
- 具備商業頭腦，了解保險及財富管理產品，並理解市場、競爭及行業
- 具備出色的銷售管理及業務發展能力
- 具備出色的潛在客戶開發及招募能力
- 具備出色的指導、輔導、績效管理及影響力能力
- 具備解決問題、分析及決策能力
- 具備法語及英語雙語能力，能夠進行口語及書面溝通
- 具備出色的溝通及建立關係能力
- 能夠協助顧問界定並觸達目標市場
- 具備帶領銷售團隊的經驗
- 以面向未來、目標導向的方式實現目標
- 深入了解監管環境
- 能夠在銷售文化中管理有效的績效管理流程
- 致力於持續進行個人及專業發展
- 熟悉使用Salesforce.com、財務規劃軟件及Microsoft應用程式
福利待遇
- 重視成就的高績效文化
- 支援性強且注重協作的工作環境
- 與優秀且多元化的員工隊伍共同建立職業生涯的機會
- 注重健康、身心福祉及工作生活平衡的企業文化
- 鼓勵持續改進的環境
- 包括基本薪酬及浮動獎勵的薪酬方案
- 提供業界領先獎金支付機會的銷售激勵計劃
- 根據職位要求及個人需要提供靈活的工作方式
- 可根據業務、客戶及員工需要選擇在辦公室或虛擬辦公