Sun Lifeは、カナダのトロントに本社を置くグローバルな金融サービス企業です。1865年に設立され、個人、企業、機関向けに、保険、投資、ファイナンシャルアドバイス、ウェルスマネジメント、ヘルスケア、資産運用のソリューションを提供しています。Sun Lifeは北米、アジア、ヨーロッパで事業を展開し、金融サービスと健康に関するサービスを組み合わせながら、サステナビリティ、ダイバーシティ＆インクルージョン、地域社会への貢献を重視しています。幅広い事業を通じて、金融、ヘルスケア、コンサルティングなどの関連分野で働くチームを支えています。
モントリオール勤務（出社）ビジネス開発パートナー
サン・ライフは、モントリオールでファイナンシャルアドバイザーの採用、オンボーディング、育成を担うビジネス開発パートナーを募集しています。この職務では、営業開発、コンプライアンス、資格管理、地域活動を通じて、保険およびウェルス業務を支援します。
仕事内容
- アドバイザーの入社後4年間にわたり、採用、オンボーディング、研修、育成、コーチングを行う
- アドバイザーが事業を立ち上げ、生命保険・医療保険およびウェルス商品を扱う総合的な金融サービス業務を構築できるよう支援する
- 地区マネージャーに報告し、地区および地域チームと連携して業績を達成する
- 地域との関係、紹介、影響力のある関係者を通じてアドバイザー候補者を発掘する
- 資格取得準備、市場調査、事業計画、顧客との共同訪問を通じて候補者を支援する
- 新任アドバイザーの研修とオンボーディングを行い、オンボーディング計画の実行を監督する
- 商品、営業プロセス、営業前後の研修を実施する
- 見込み客開拓、総合的な事業開発、クロスセル、営業サイクル、事業管理などの能力についてアドバイザーをコーチングする
- アドバイザーが販売成長、生産性、顧客エンゲージメント、財務、戦略上の目標を達成できるよう支援する
- 本社のセンター・オブ・エクセレンスチームと連携してアドバイザーを支援する
- アドバイザーの活動を監視・追跡し、データを分析して業務上の洞察を生み出す
- コンプライアンスに沿った業務運営、資格、登録、商品適合性審査を維持する
- 顧客からの苦情をエスカレーションし、アドバイザーに関する調査を支援する
- アドバイザーの行動がアドバイザー契約に準拠するよう徹底する
- 採用および生産目標を達成する
- イベント、表彰制度、会議を通じて地区の文化を強化する
- イベント、活動、スポンサーシップを通じて、サン・ライフおよび地域アドバイザーのコミュニティでの存在感を高める
応募要件
- 金融サービス業界での関連実務経験2年以上
- 勤務地のある州で有効な生命保険エージェント資格を保有していること
- 有効な投資信託資格を保有していること、または入社後90日以内に取得できること
- 入社後6か月以内に支店マネージャーコース試験を修了し、適用される州証券委員会への投資信託支店マネージャー登録に必要な経験を満たすこと
- 適用される規制当局から良好な評価を得ていること
- ビジネス感覚、保険およびウェルス商品の知識、市場・競合・業界への理解
- 強い営業管理および事業開発能力
- 強い見込み客開拓および採用能力
- 強いメンタリング、コーチング、業績管理、影響力の能力
- 問題解決力、分析力、意思決定力
- フランス語と英語の両方について、口頭および書面でのバイリンガル能力
- 優れたコミュニケーション能力と関係構築力
- アドバイザーがターゲット市場を定義し、そこに到達できるよう支援する能力
- 営業チームを率いた経験
- 目標達成に向けた先見性のある目標重視の姿勢
- 規制環境に関する深い知識
- 営業文化の中で効果的な業績管理プロセスを運用する能力
- 継続的な個人および専門能力開発への取り組み
- Salesforce.com、ファイナンシャルプランニングソフトウェア、Microsoftアプリケーションの使用能力
福利厚生
- 成果を評価する高い業績志向の文化
- 支援的で協力的な職場環境
- 優秀で多様な人材とともにキャリアを築く機会
- 健康、ウェルネス、ワークライフバランスを重視する企業文化
- 継続的な改善を奨励する環境
- 基本給と変動インセンティブを含む報酬パッケージ
- 業界をリードする支給機会を備えた営業インセンティブ制度
- 職務要件と個人のニーズに応じた柔軟な働き方
- 業務、顧客、従業員のニーズに応じて、オフィス勤務とバーチャル勤務を選択可能