Sun Life 是一家总部位于加拿大多伦多的全球金融服务公司。公司成立于 1865 年，为个人、企业和机构提供保险、投资、财务建议、财富管理、健康服务和资产管理解决方案。Sun Life 的业务遍及北美、亚洲和欧洲，将金融服务与健康领域的业务相结合，同时重视可持续发展、多元化与包容性以及社区影响力。其广泛的业务支持金融、医疗保健、咨询及相关服务领域的团队开展工作。
业务发展合作伙伴，蒙特利尔（现场办公）
永明金融正在蒙特利尔招聘业务发展合作伙伴，负责招募、入职引导和指导财务顾问。该职位通过销售发展、合规、执照管理和社区参与，支持保险及财富管理业务。
描述
- 在顾问入职后的前四年负责招募、引导、培训、发展和指导顾问
- 帮助顾问创办业务，建立涵盖人寿及健康保险和财富管理产品的综合金融服务业务
- 向地区经理汇报，并与地区及区域团队合作，实现业务成果
- 通过社区关系、推荐人和影响力中心发掘顾问候选人
- 在执照准备、市场调研、业务规划和联合客户会面方面支持候选人
- 培训并引导新顾问，同时监督入职计划的执行
- 提供产品、销售流程以及售前和售后培训
- 在潜在客户开发、综合业务发展、交叉销售、销售周期、业务管理及相关能力方面指导顾问
- 帮助顾问实现销售增长、生产力、客户参与度、财务和战略目标
- 与总部卓越中心团队合作，为顾问提供支持
- 监督并跟踪顾问活动，分析数据以形成业务洞察
- 维护合规运营、执照、注册和产品适配性审查
- 升级处理客户投诉，并协助开展顾问调查
- 确保顾问行为符合《顾问协议》
- 完成招募和业绩目标
- 通过活动、表彰项目和会议加强地区文化
- 通过活动、社区项目和赞助扩大永明金融及本地顾问在社区中的影响力
任职要求
- 至少两年金融服务行业相关工作经验
- 持有所在地区所在省份的有效人寿保险代理人执照
- 持有有效的共同基金执照，或能够在入职后的前90天内取得该执照
- 在入职后的前六个月内完成分支机构经理课程考试，并取得向相应省级证券委员会注册为共同基金分支机构经理所需的经验
- 与适用监管机构保持良好合规记录
- 具备商业头脑，了解保险和财富管理产品，并理解市场、竞争格局和行业
- 具备出色的销售管理和业务发展能力
- 具备出色的潜在客户开发和招募能力
- 具备出色的指导、辅导、绩效管理和影响力能力
- 具备解决问题、分析和决策能力
- 具备法语和英语双语能力，能够进行口头和书面沟通
- 具备出色的沟通和关系建立能力
- 能够帮助顾问确定并触达目标市场
- 具有带领销售团队的经验
- 以面向未来、目标导向的方式实现目标
- 深入了解监管环境
- 能够在销售文化中管理有效的绩效管理流程
- 致力于持续进行个人和职业发展
- 熟练使用Salesforce.com、财务规划软件和Microsoft应用程序
福利待遇
- 认可成就的高绩效文化
- 支持性强且注重协作的工作环境
- 与优秀且多元化的员工队伍共同发展职业生涯的机会
- 注重健康、身心福祉和工作生活平衡的企业文化
- 鼓励持续改进的环境
- 包含基本薪资和浮动激励的薪酬方案
- 提供行业领先的奖金支付机会的销售激励计划
- 根据职位要求和个人需求提供灵活的工作方式
- 可根据业务、客户和员工需求选择在办公室或远程办公