Sun Life는 캐나다 토론토에 본사를 둔 글로벌 금융 서비스 기업입니다. 1865년에 설립되었으며 개인, 기업 및 기관을 대상으로 보험, 투자, 재무 자문, 자산 관리, 건강 서비스 및 자산운용 솔루션을 제공합니다. Sun Life는 북미, 아시아 및 유럽 전역에서 사업을 운영하며 금융 서비스와 건강 관련 서비스를 결합하는 동시에 지속가능성, 다양성과 포용성, 지역사회에 미치는 영향을 중시합니다. 폭넓은 사업을 바탕으로 금융, 의료, 컨설팅 및 관련 서비스 분야에서 활동하는 팀을 지원합니다.
몬트리올 비즈니스 개발 파트너(현장 근무)
Sun Life는 몬트리올에서 재무 자문가의 채용, 온보딩 및 코칭을 담당할 비즈니스 개발 파트너를 찾고 있습니다. 이 직무는 영업 개발, 컴플라이언스, 자격 관리 및 지역사회 참여를 통해 보험 및 자산관리 사업을 지원합니다.
설명
- 자문가의 입사 후 첫 4년 동안 자문가를 채용하고 온보딩하며 교육, 육성 및 코칭을 진행합니다
- 자문가가 사업을 구축하고 생명보험 및 건강보험과 자산관리 상품을 아우르는 종합 금융 서비스 업무를 만들 수 있도록 지원합니다
- 지구 관리자에게 보고하고 지구 및 지역 팀과 협력하여 사업 성과를 달성합니다
- 지역사회 관계, 추천 및 영향력 있는 관계자를 통해 자문가 후보자를 발굴합니다
- 자격 취득 준비, 시장 조사, 사업 계획 및 공동 고객 미팅을 통해 후보자를 지원합니다
- 신규 자문가를 교육하고 온보딩하는 동시에 온보딩 계획의 실행을 감독합니다
- 상품, 영업 프로세스 및 영업 전후 교육을 제공합니다
- 잠재 고객 발굴, 종합적인 사업 개발, 교차 판매, 영업 주기, 사업 관리 및 관련 역량에 대해 자문가를 코칭합니다
- 자문가가 매출 성장, 생산성, 고객 참여, 재무 및 전략 목표를 달성하도록 지원합니다
- 본사 우수성 센터 팀과 협력하여 자문가를 지원합니다
- 자문가 활동을 모니터링하고 추적하며 데이터를 분석하여 사업 인사이트를 도출합니다
- 규정을 준수하는 운영, 자격, 등록 및 상품 적합성 검토를 유지합니다
- 고객 불만을 상위 단계로 이관하고 자문가 조사 업무를 지원합니다
- 자문가의 행동이 자문가 계약을 준수하도록 합니다
- 채용 및 실적 목표를 달성합니다
- 행사, 포상 프로그램 및 회의를 통해 지구 문화를 강화합니다
- 행사, 활동 및 후원을 통해 Sun Life와 지역 자문가의 지역사회 내 입지를 확대합니다
지원 자격
- 금융 서비스 업계 관련 경력 2년 이상
- 지구가 위치한 주에서 유효한 생명보험 대리인 자격 보유
- 유효한 뮤추얼 펀드 자격을 보유하거나 입사 후 첫 90일 이내에 취득할 수 있어야 함
- 입사 후 첫 6개월 이내에 지점 관리자 과정 시험을 완료하고, 해당 주 증권위원회에 뮤추얼 펀드 지점 관리자로 등록하는 데 필요한 경력을 갖춰야 함
- 관련 규제기관에서 양호한 상태를 유지해야 함
- 비즈니스 감각, 보험 및 자산관리 상품에 대한 지식, 시장·경쟁·업계에 대한 이해
- 뛰어난 영업 관리 및 사업 개발 역량
- 뛰어난 잠재 고객 발굴 및 채용 역량
- 뛰어난 멘토링, 코칭, 성과 관리 및 영향력 발휘 역량
- 문제 해결, 분석 및 의사 결정 능력
- 구두 및 서면으로 프랑스어와 영어를 모두 구사하는 이중 언어 능력
- 뛰어난 의사소통 및 관계 구축 능력
- 자문가가 목표 시장을 정의하고 도달하도록 지원하는 능력
- 영업팀을 이끈 경험
- 목표 달성을 위한 미래 지향적이고 목표 중심적인 접근 방식
- 규제 환경에 대한 높은 수준의 지식
- 영업 문화에서 효과적인 성과 관리 프로세스를 운영하는 능력
- 지속적인 개인 및 전문성 개발에 대한 commitment
- Salesforce.com, 재무 계획 소프트웨어 및 Microsoft 애플리케이션 활용 능력
복리후생
- 성과를 인정하는 고성과 문화
- 지원적이고 협력적인 업무 환경
- 유능하고 다양한 인재들과 함께 경력을 쌓을 수 있는 기회
- 건강, 웰니스 및 일과 삶의 균형에 중점을 둔 기업 문화
- 지속적인 개선을 장려하는 환경
- 기본급과 변동 인센티브가 포함된 보상 패키지
- 업계를 선도하는 지급 기회를 제공하는 영업 인센티브 제도
- 직무 요건과 개인의 필요에 맞춘 유연한 근무 방식
- 사업, 고객 및 직원의 필요에 따라 사무실 근무와 가상 근무 중 선택 가능