基金銀行業務關係經理副總裁（紐約，遠端）
在Grasshopper Bank負責私募股權、創業投資與新興管理人客戶的基金融資業務開發與關係管理。負責架構、承銷、協商並完成複雜的基金融資貸款，同時拓展客戶關係。
說明
- 透過與私募股權、創業投資及新興管理人社群建立關係，拓展新的業務組合
- 透過協商、承銷及協調複雜貸款交割，推動存款與貸款成長
- 為私募股權、創業投資及新興管理人客戶執行業務開發策略
- 在完整的基金融資產品組合中架構並定位貸款方案
- 建立推薦來源與目標基金的關係，推廣基金銀行產品與服務
- 建立並持續維護強勁的貸款機會管道
- 在Salesforce及其他CRM系統中追蹤業務開發、交易活動與投資人通話
- 主導與潛在客戶的初步銷售及互動溝通
- 蒐集貸款申請資訊，與授信專員共同引導潛在客戶完成盡職調查與承銷流程
- 依據銀行授信政策及當前經濟與產業狀況評估財務狀況並進行初步風險審查
- 為授信委員會準備融資建議，並協商貸款條款與條件
- 管理已核准貸款的交割，確認符合貸款協議、客戶要求及銀行放款政策
- 貸款交割後成為主要關係經理，負責持續性的客戶關係計畫
- 與貸款作業、客戶服務及內部合作夥伴協作，提供以客戶為先的體驗
- 將產品與服務問題升級至高階管理層
- 持續掌握基金銀行業的發展、趨勢與競爭活動
- 代表銀行參與社區及產業活動，提升銀行知名度並開發新業務
- 支援銀行建立並持續維護其市場地位
職位要求
- 具備五至十年基金融資經驗，包括業務開發、協商、承銷及貸款交割協調
- 具備管理高價值客戶關係的豐富經驗
- 熟悉財務報表與報稅申報資料分析
- 深入了解基金相關文件
- 具備使用ChatGPT、Claude及Copilot等生成式AI工具進行合作夥伴盡職調查、文件審查、分析與撰寫的經驗，並能審慎核實輸出結果
- 能在受監管環境中負責任地應用AI，保護客戶資料並處理隱私與模型風險
- 能評估金融科技合作夥伴如何將AI應用於客戶 onboarding、詐欺防制及客戶服務
- 深入了解基金銀行客戶使用的資金管理服務、放款流程、政策與產品
- 了解適用的州及聯邦銀行監管規定，最好具備OCC相關經驗
- 熟悉銀行營運政策
- 已證明能與內部及外部利害關係人有效合作
- 具備四年制學院或大學金融、會計或相關學科學士學位
- 具備卓越的分析能力
- 具備優異的口頭、書面及人際溝通能力
- 具備優異的組織與時間管理能力
福利待遇
- 彈性的遠端工作安排
- 重視多元觀點的工作環境
- 以跨職能協作為核心的文化
- 支持責任承擔的環境
- 肯定團隊與個人成就
- 協助推動銀行創新的機會
- 包容且以夥伴合作為導向的工作環境