Texas Capital היא חברת בנקאות ושירותים פיננסיים המשרתת עסקים, לקוחות בשוק הביניים, לווים בתחום הנדל״ן ולקוחות בנקאות פרטית. שירותיה כוללים בנקאות מסחרית והשקעות, מימון נדל״ן ובנקאות פרטית. קרן Texas Capital מרחיבה את פעילות החברה גם לתרומה לקהילה וליוזמות לקידום רווחה פיננסית.
יועץ קשרים פיננסיים – פורט וורת׳
מתן שירות ללקוחות פרטיים ולעסקים קטנים במרכז הבנקאות של Texas Capital Bank בפורט וורת׳. ניהול קשרי לקוחות, ביצוע עסקאות, פתיחת חשבונות ויצירת קשר יזומה.
תיאור
- בניית קשרי לקוחות וחיזוקם באמצעות אסטרטגיות שירות וביצוע מדויק של עסקאות בנקאיות
- זיהוי צורכי הלקוחות וחיבורם לשירותים, לפתרונות ולמומחים הרלוונטיים בבנק
- יצירת קשר יזומה עם לקוחות בגישה של מעורבות אישית אינטנסיבית
- פנייה יזומה ללקוחות קיימים וללקוחות פוטנציאליים
- למידה על מוצרים ושירותים ללקוחות פרטיים ולעסקים קטנים כדי לענות על שאלות של לקוחות פוטנציאליים
- ביצוע עסקאות קופה ובקשות לקוחות, לרבות הפקדות, משיכות והעברות בנקאיות
- פתיחת חשבונות ללקוחות שמגיעים לסניף ותיאום מסמכים משפטיים לצורך עמידה בדרישות רגולטוריות
- סיוע באירועים קהילתיים שמגבירים את המודעות לבנק ומעודדים עסקים חדשים
- סיוע להנהלה במשימות ובתחומי אחריות תפעוליים
- ציות למדיניות, לנהלים ולדרישות הרגולטוריות של Texas Capital Bank
דרישות
- עדיפות לניסיון של שנתיים לפחות במרכז בנקאי, כולל שירות לקוחות, ניהול קשרים וטיפול במזומן
- ידע במוצרים ובשירותים בנקאיים, לרבות פיקדונות, אשראי ושירותים פיננסיים אחרים
- יכולת לנהל מספר משימות ולפתור בעיות ביעילות בסביבה מהירה
- ניסיון מקצועי בציפייה מראש של חששות נפוצים של לקוחות ובבחינת נהלים ותהליכים למציאת שיפורים אפשריים
- יכולת מוכחת במתן שירות לקוחות
- שליטה במחשבים אישיים ובאינטרנט, כולל יישומי Microsoft Office כגון Excel ו-Word
- כישורי תקשורת בעל פה ובכתב ברורים ותמציתיים
- גישה מוכוונת עבודת צוות
- יכולת להשפיע על אחרים ולבנות קשרי עבודה חיוביים עם בעלי עניין ברחבי הארגון
- עדיפות לידע במסמכים של ישויות משפטיות
- תשומת לב רבה לפרטים ודיוק
- כישורי תקשורת טלפונית חזקים
- עדיפות לשליטה ב-Salesforce
- יכולת להרים עד 50 פאונד
- יכולת לנסוע בין אתרים כדי לתמוך בפעילות האזורית
הטבות
- ביטוח בריאות
- תוכנית רווחה
- סיוע בפריון ובבניית משפחה
- ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה
- תוכניות חיסכון לפרישה עם התאמת 401(k) נדיבה
- תוכניות חופשה בתשלום
- חגים בתשלום
- חופשה בתשלום