Bank of America 是一家業務遍及銀行、金融與金融科技領域的全球性金融機構。其服務涵蓋個人銀行業務、小型企業支援、財富管理、投資服務，以及為個人、企業與機構提供資本市場准入。公司亦透過永續金融、多元化倡議與社區發展計畫，致力於實現負責任的成長。
金融解決方案顧問——阿肯色州西北部現場辦公
在美國銀行為阿肯色州西北部客戶提供投資及更廣泛財務目標方面的建議。圍繞經紀、銀行和資產管理解決方案制定個人化建議。
說明
- 為客戶提供符合其財務目標的全面個人化解決方案
- 審核並分流收到的客戶線索和服務請求
- 根據客戶需求和資產水平，將客戶轉介給業務合作夥伴和內部服務團隊
- 與客戶會面，評估其財務和投資目標
- 利用股票、債券、共同基金、年金、銀行產品和資產管理解決方案制定財務計畫
- 根據每位客戶的目標和具體情況，推薦適合的銀行及投資方案
- 在日常工作中管理並降低風險
- 透過轉介和金融中心關係挖掘並接觸潛在客戶
- 指導轉介合作夥伴，並根據客戶需求和推薦服務提供回饋
- 完成所有必要的培訓和執照要求
- 在指定金融中心接受培訓；在分配到通勤距離合理的金融中心之前，可能需要先從事電話服務職位
職位要求
- 持有Series 7和Series 66執照，或以Series 63和Series 65執照替代Series 66
- 如果未持有Series 66但Series 63或Series 65處於有效狀態，須在獲得錄用通知後60天內通過缺少的執照考試
- 至少擁有一年投資業界經驗，包括投資培訓以及對投資產品和服務的詳細了解
- 至少擁有一年金融服務或銷售環境工作經驗，並達到或超過業績目標
- 擁有高中畢業證書、GED、中等教育證書或同等學歷
- 完成所有必要的執照和培訓
- 符合《SAFE法案》註冊要求，包括註冊、維持良好狀態、完成背景審查和註冊流程
- 接受週一至週五的工作安排，其中包括輪班週六
- 能夠每週工作40小時
- 展現出強大的目標設定能力和結果導向的工作表現
- 建立並維護良好的職業關係
- 與同事和合作夥伴有效協作
- 能夠與各類客戶清晰、自信地溝通
- 能夠在快速步調的環境中管理目標、處理複雜事務、確定工作優先順序並有效執行
- 保持學習意願，適應新資訊，並為客戶尋求合適的解決方案
- 有效管理時間和工作量
- 始終將監管盡職調查貫徹於日常工作和長期客戶策略中
福利待遇
- 享有實惠、具競爭力且靈活的福利
- 獲得身心健康及財務福祉方面的支援
- 獲得學習、發展並作出有意義貢獻的機會
- 獲得完成必要培訓和執照要求的支援