Bank of America to globalna instytucja finansowa działająca w sektorze bankowości, finansów i fintechu. Firma oferuje osobom indywidualnym, małym przedsiębiorstwom i klientom instytucjonalnym bankowość osobistą, wsparcie dla małych firm, zarządzanie majątkiem, usługi inwestycyjne oraz dostęp do rynków kapitałowych. Koncentruje się również na odpowiedzialnym rozwoju poprzez zrównoważone finansowanie, inicjatywy na rzecz różnorodności i programy rozwoju społeczności lokalnych.
Doradca ds. rozwiązań finansowych — praca stacjonarna w północno-zachodnim Arkansas
Doradzaj klientom z północno-zachodniego Arkansas w zakresie inwestycji i szerszych celów finansowych w Bank of America. Twórz dopasowane rekomendacje obejmujące rozwiązania maklerskie, bankowe i zarządzanie aktywami.
Opis
- Doradzaj klientom, oferując kompleksowe, dopasowane rozwiązania zgodne z ich celami finansowymi
- Analizuj i kwalifikuj przychodzące kontakty od potencjalnych klientów oraz zgłoszenia serwisowe
- Kieruj klientów do partnerów biznesowych i wewnętrznych zespołów obsługi zgodnie z ich potrzebami i poziomem aktywów
- Spotykaj się z klientami, aby ocenić ich cele finansowe i inwestycyjne
- Twórz plany finansowe z wykorzystaniem akcji, obligacji, funduszy inwestycyjnych, rent, produktów bankowych i rozwiązań opartych na zarządzaniu aktywami
- Rekomenduj podejścia bankowe i inwestycyjne dopasowane do celów i sytuacji każdego klienta
- Zarządzaj ryzykiem i ograniczaj je w codziennej pracy
- Pozyskuj i angażuj potencjalnych klientów dzięki poleceniom oraz relacjom z centrami finansowymi
- Wspieraj partnerów kierujących klientów i przekazuj informacje zwrotne na podstawie potrzeb klientów oraz rekomendowanych usług
- Ukończ wszystkie wymagane szkolenia i uzyskaj licencje
- Szkol się w wyznaczonym centrum finansowym i w razie potrzeby rozpocznij pracę telefoniczną do czasu przydzielenia centrum finansowego w rozsądnej odległości dojazdu
Wymagania
- Posiadać licencje Series 7 i Series 66 albo Series 63 i Series 65 jako alternatywę dla Series 66
- Jeśli licencja Series 66 nie jest posiadana, ale licencja Series 63 lub Series 65 jest aktywna, zdać egzamin na brakującą licencję w ciągu 60 dni od otrzymania oferty
- Mieć co najmniej rok doświadczenia w branży inwestycyjnej, w tym szkolenie inwestycyjne oraz szczegółową znajomość produktów i usług inwestycyjnych
- Mieć co najmniej rok doświadczenia w usługach finansowych lub sprzedaży, z osiąganiem albo przekraczaniem celów
- Posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej, GED, dokument ukończenia szkoły średniej lub odpowiednik
- Ukończyć wszystkie wymagane procedury licencyjne i szkolenia
- Spełniać wymogi rejestracji zgodnie z ustawą SAFE, w tym dotyczące rejestracji, dobrej reputacji, weryfikacji danych i ukończenia procesu rejestracji
- Pracować od poniedziałku do piątku, z rotacyjnymi sobotami
- Być gotowym do pracy przez 40 godzin tygodniowo
- Wykazywać silne umiejętności wyznaczania celów i orientację na wyniki
- Budować i utrzymywać silne relacje zawodowe
- Skutecznie współpracować ze współpracownikami i partnerami
- Jasno i pewnie komunikować się z klientami wszystkich typów
- Zarządzać celami, radzić sobie ze złożonością, ustalać priorytety i skutecznie działać w dynamicznym środowisku
- Pozostawać otwartym na naukę, dostosowywać się do nowych informacji i dobierać odpowiednie rozwiązania dla klientów
- Efektywnie zarządzać czasem i dostępnymi zasobami
- Konsekwentnie stosować należytą staranność regulacyjną w codziennej pracy i długoterminowych strategiach dla klientów
Benefity
- Dostęp do przystępnych cenowo, konkurencyjnych i elastycznych świadczeń
- Wsparcie dla dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i finansowego
- Możliwości nauki, rozwoju i wnoszenia znaczącego wkładu
- Wsparcie w wymaganych szkoleniach i uzyskaniu licencji