Bank of America es una institución financiera global que opera en los sectores de la banca, las finanzas y la tecnología financiera. Sus servicios incluyen banca personal, apoyo a pequeñas empresas, gestión patrimonial, servicios de inversión y acceso a los mercados de capitales para particulares, empresas e instituciones. La compañía también apuesta por un crecimiento responsable mediante las finanzas sostenibles, iniciativas de diversidad y programas de desarrollo comunitario.
Asesor de Soluciones Financieras - Presencial en el Noroeste de Arkansas
Asesora a clientes del noroeste de Arkansas sobre inversiones y objetivos financieros generales en Bank of America. Desarrolla recomendaciones personalizadas sobre soluciones de corretaje, banca y gestión de activos.
Descripción
- Asesora a los clientes con soluciones integrales y personalizadas alineadas con sus objetivos financieros
- Revisa y clasifica los contactos de clientes y las solicitudes de servicio entrantes
- Deriva a los clientes a socios comerciales y equipos internos de servicio según sus necesidades y niveles de activos
- Reúnete con los clientes para evaluar sus objetivos financieros y de inversión
- Elabora planes financieros utilizando acciones, bonos, fondos mutuos, anualidades, productos bancarios y soluciones de gestión de activos
- Recomienda estrategias bancarias y de inversión adecuadas para los objetivos y circunstancias de cada cliente
- Gestiona y reduce el riesgo durante las actividades diarias
- Busca y contacta a clientes potenciales mediante referencias y relaciones con centros financieros
- Asesora a los socios que realizan referencias y proporciona comentarios basados en las necesidades de los clientes y los servicios recomendados
- Completa toda la capacitación y las licencias requeridas
- Recibe formación en un centro financiero designado y posiblemente comienza en un puesto telefónico hasta que se asigne un centro financiero a una distancia razonable de desplazamiento
Requisitos
- Tener las licencias Series 7 y Series 66, o las Series 63 y 65 como alternativa a la Series 66
- Si no tienes la Series 66, pero una de las licencias Series 63 o 65 está activa, aprobar el examen de la licencia faltante en un plazo de 60 días desde la oferta
- Contar con al menos un año de experiencia en el sector de inversiones, incluida formación en inversiones y conocimientos detallados de productos y servicios de inversión
- Contar con al menos un año de experiencia en servicios financieros o en un entorno de ventas con objetivos cumplidos o superados
- Tener un diploma de secundaria, GED, credencial de educación secundaria o equivalente
- Completar todas las licencias y capacitaciones requeridas
- Cumplir los requisitos de registro de la SAFE Act, incluidos el registro, la buena reputación, la verificación de antecedentes y la finalización del proceso de registro
- Trabajar de lunes a viernes con sábados rotativos
- Poder trabajar 40 horas semanales
- Demostrar una sólida capacidad para establecer objetivos y orientarse a los resultados
- Crear y mantener relaciones profesionales sólidas
- Colaborar eficazmente con colegas y socios
- Comunicarse de forma clara y segura con clientes de todo tipo
- Gestionar objetivos, abordar la complejidad, priorizar el trabajo y ejecutarlo eficazmente en un entorno dinámico
- Mantener una actitud abierta al aprendizaje, adaptarse a la nueva información y buscar soluciones adecuadas para los clientes
- Gestionar el tiempo y la capacidad de forma eficiente
- Aplicar de manera constante la debida diligencia normativa al trabajo diario y a las estrategias de relación a largo plazo con los clientes
Beneficios
- Acceder a beneficios asequibles, competitivos y flexibles
- Recibir apoyo para el bienestar físico, emocional y financiero
- Aprovechar oportunidades para aprender, desarrollarse y contribuir de manera significativa
- Recibir apoyo para completar la capacitación y las licencias requeridas