Bank of America — глобальна фінансова установа, що працює у сферах банківської справи, фінансів і фінтеху. Компанія надає приватним особам, малому бізнесу та інституційним клієнтам послуги персонального банкінгу, підтримки малого бізнесу, управління капіталом, інвестиційні послуги та доступ до ринків капіталу. Компанія також зосереджується на відповідальному розвитку через стале фінансування, ініціативи у сфері різноманіття та програми розвитку громад.
Фінансовий консультант із рішень — офісна робота на північному заході Арканзасу
Консультуйте клієнтів північно-західного Арканзасу щодо інвестицій і ширших фінансових цілей у Bank of America. Розробляйте індивідуальні рекомендації щодо брокерських, банківських рішень і рішень з управління активами.
Опис
- Консультуйте клієнтів, пропонуючи комплексні індивідуальні рішення відповідно до їхніх фінансових цілей
- Переглядайте та розподіляйте вхідні звернення потенційних клієнтів і запити на обслуговування
- Спрямовуйте клієнтів до бізнес-партнерів і внутрішніх сервісних команд відповідно до їхніх потреб та рівня активів
- Зустрічайтеся з клієнтами, щоб оцінити їхні фінансові та інвестиційні цілі
- Створюйте фінансові плани з використанням акцій, облігацій, взаємних фондів, ануїтетів, банківських продуктів і рішень з управління активами
- Рекомендуйте банківські та інвестиційні підходи, що відповідають цілям і обставинам кожного клієнта
- Керуйте ризиками та зменшуйте їх у повсякденній роботі
- Знаходьте й залучайте потенційних клієнтів через рекомендації та зв’язки з фінансовими центрами
- Навчайте партнерів, які рекомендують клієнтів, і надавайте зворотний зв’язок з урахуванням потреб клієнтів і рекомендованих послуг
- Проходьте все необхідне навчання та отримуйте потрібні ліцензії
- Проходьте навчання у визначеному фінансовому центрі та, за потреби, починайте роботу телефоном, доки не буде призначено фінансовий центр у межах прийнятної відстані для поїздки
Вимоги
- Мати ліцензії Series 7 і Series 66 або Series 63 і Series 65 як альтернативу Series 66
- Якщо ліцензії Series 66 немає, але Series 63 або Series 65 є чинною, скласти іспит на відсутню ліцензію протягом 60 днів після отримання пропозиції
- Мати щонайменше один рік досвіду в інвестиційній галузі, включно з навчанням інвестиційної діяльності та детальним знанням інвестиційних продуктів і послуг
- Мати щонайменше один рік досвіду у фінансових послугах або продажах із виконанням чи перевиконанням цільових показників
- Мати атестат про середню освіту, GED, документ про середню освіту або еквівалент
- Отримати всі необхідні ліцензії та пройти обов’язкове навчання
- Відповідати вимогам реєстрації за Законом SAFE, зокрема щодо реєстрації, належного статусу, перевірки біографічних даних і завершення процесу реєстрації
- Працювати з понеділка по п’ятницю, включно з чергуванням по суботах
- Бути готовим працювати 40 годин на тиждень
- Демонструвати сильні навички постановки цілей і орієнтацію на результат
- Будувати й підтримувати міцні професійні відносини
- Ефективно співпрацювати з колегами та партнерами
- Чітко й упевнено спілкуватися з клієнтами всіх типів
- Керувати цілями, працювати зі складними завданнями, визначати пріоритети та ефективно діяти в динамічному середовищі
- Бути відкритим до навчання, адаптуватися до нової інформації та добирати відповідні рішення для клієнтів
- Ефективно керувати часом і робочим навантаженням
- Послідовно застосовувати регуляторну належну перевірку в повсякденній роботі та довгострокових стратегіях для клієнтів
Переваги
- Доступ до доступних, конкурентних і гнучких пільг
- Підтримка фізичного, емоційного та фінансового добробуту
- Можливості навчатися, розвиватися та робити вагомий внесок
- Підтримка в проходженні обов’язкового навчання та отриманні ліцензій