Bank of America è un’istituzione finanziaria globale attiva nei settori bancario, finanziario e della tecnologia finanziaria. I suoi servizi includono servizi bancari personali, supporto alle piccole imprese, gestione patrimoniale, servizi di investimento e accesso ai mercati dei capitali per privati, aziende e istituzioni. L’azienda promuove inoltre una crescita responsabile attraverso la finanza sostenibile, iniziative per la diversità e programmi di sviluppo delle comunità.
Consulente per le soluzioni finanziarie - In presenza nel nord-ovest dell'Arkansas
Consiglia i clienti del nord-ovest dell'Arkansas su investimenti e obiettivi finanziari più ampi presso Bank of America. Sviluppa raccomandazioni personalizzate per soluzioni di intermediazione, bancarie e di gestione del patrimonio.
Descrizione
- Consigliare i clienti con soluzioni complete e personalizzate in linea con i loro obiettivi finanziari
- Esaminare e classificare i lead dei clienti e le richieste di assistenza in arrivo
- Indirizzare i clienti ai partner commerciali e ai team interni di assistenza in base alle loro esigenze e al livello dei loro patrimoni
- Incontrare i clienti per valutare i loro obiettivi finanziari e di investimento
- Creare piani finanziari utilizzando azioni, obbligazioni, fondi comuni, rendite, prodotti bancari e soluzioni di gestione del patrimonio
- Raccomandare approcci bancari e di investimento adeguati agli obiettivi e alle circostanze di ciascun cliente
- Gestire e ridurre i rischi durante le attività quotidiane
- Individuare e coinvolgere potenziali clienti tramite segnalazioni e relazioni con i centri finanziari
- Affiancare i partner che effettuano segnalazioni e fornire feedback sulla base delle esigenze dei clienti e dei servizi raccomandati
- Completare tutta la formazione e ottenere tutte le licenze richieste
- Formarsi presso un centro finanziario designato e iniziare eventualmente in un ruolo telefonico fino all'assegnazione a un centro finanziario raggiungibile con un tragitto ragionevole
Requisiti
- Possedere le licenze Series 7 e Series 66, oppure Series 63 e Series 65 in alternativa alla Series 66
- Se non si possiede la Series 66 ma la Series 63 o la Series 65 è attiva, superare l'esame per la licenza mancante entro 60 giorni dall'offerta
- Avere almeno un anno di esperienza nel settore degli investimenti, inclusi formazione sugli investimenti e conoscenza approfondita di prodotti e servizi di investimento
- Avere almeno un anno di esperienza nei servizi finanziari o in un ambiente di vendita con obiettivi raggiunti o superati
- Possedere un diploma di scuola superiore, un GED, un titolo di istruzione secondaria o equivalente
- Completare tutte le licenze e la formazione richieste
- Soddisfare i requisiti di registrazione del SAFE Act, inclusi registrazione, regolare posizione, verifica dei precedenti e completamento della procedura di registrazione
- Lavorare dal lunedì al venerdì, con il sabato a rotazione
- Essere in grado di lavorare 40 ore alla settimana
- Dimostrare una forte capacità di definire obiettivi e un orientamento ai risultati
- Costruire e mantenere solide relazioni professionali
- Collaborare efficacemente con colleghi e partner
- Comunicare in modo chiaro e sicuro con clienti di ogni tipo
- Gestire gli obiettivi, affrontare la complessità, stabilire le priorità ed eseguire il lavoro efficacemente in un ambiente dinamico
- Essere disponibili a imparare, adattarsi alle nuove informazioni e perseguire soluzioni adeguate per i clienti
- Gestire tempo e capacità in modo efficiente
- Applicare costantemente la dovuta diligenza normativa al lavoro quotidiano e alle strategie a lungo termine per i clienti
Benefit
- Accedere a benefit convenienti, competitivi e flessibili
- Ricevere supporto per il benessere fisico, emotivo e finanziario
- Cogliere opportunità di apprendere, crescere e contribuire in modo significativo
- Ricevere supporto per completare la formazione e ottenere le licenze richieste