Bank of Americaは、銀行、金融、フィンテックの各分野で事業を展開するグローバルな金融機関です。個人向け銀行サービス、中小企業支援、ウェルスマネジメント、投資サービスに加え、個人、企業、機関向けに資本市場へのアクセスを提供しています。また、サステナブルファイナンス、多様性に関する取り組み、地域開発プログラムを通じて、責任ある成長にも注力しています。
ファイナンシャル・ソリューションズ・アドバイザー――アーカンソー州北西部・現地勤務
バンク・オブ・アメリカで、アーカンソー州北西部の顧客に投資や幅広い財務目標について助言します。証券仲介、銀行、運用資産ソリューションを通じて、個別の提案を作成します。
仕事内容
- 顧客の財務目標に沿った包括的で個別化されたソリューションを提案する
- 受け付けた顧客リードとサービス依頼を確認し、適切に振り分ける
- 顧客のニーズと資産水準に応じて、ビジネスパートナーや社内サービスチームを紹介する
- 顧客と面談し、財務および投資目標を把握する
- 株式、債券、投資信託、年金、銀行商品、運用資産ソリューションを用いて財務計画を作成する
- 顧客それぞれの目標と状況に適した銀行および投資アプローチを提案する
- 日々の業務を通じてリスクを管理・軽減する
- 紹介や金融センターとの関係を通じて見込み顧客を開拓し、関係を築く
- 紹介パートナーを指導し、顧客ニーズと推奨サービスに基づいてフィードバックを提供する
- 必要なすべての研修とライセンス要件を完了する
- 指定された金融センターで研修を受け、通勤可能な距離の金融センターが割り当てられるまでは、電話対応を中心とする職務から始める場合がある
応募要件
- Series 7およびSeries 66ライセンス、またはSeries 66の代わりとなるSeries 63およびSeries 65ライセンスを保有していること
- Series 66を保有しておらず、Series 63またはSeries 65が有効な場合、内定後60日以内に不足しているライセンス試験に合格すること
- 投資研修と投資商品・サービスに関する詳細な知識を含む、投資業界での1年以上の経験があること
- 金融サービスまたは販売環境で、目標を達成または上回った1年以上の経験があること
- 高校卒業資格、GED、中等教育修了資格、または同等の資格を有すること
- 必要なすべてのライセンスと研修を完了すること
- 登録、良好な状態の維持、身元調査、登録手続きの完了を含むSAFE Actの登録要件を満たすこと
- 月曜日から金曜日まで勤務し、土曜日の交代勤務を含むスケジュールに対応できること
- 週40時間勤務できること
- 高い目標設定能力と成果志向の実績を示すこと
- 強固な職業上の関係を構築・維持できること
- 同僚やパートナーと効果的に協働できること
- あらゆる顧客タイプに対して明確かつ自信を持ってコミュニケーションできること
- 変化の速い環境で目標を管理し、複雑な業務に対応し、優先順位をつけ、効果的に実行できること
- 学習に前向きで、新しい情報に適応し、顧客に適したソリューションを追求できること
- 時間と業務量を効率的に管理できること
- 日々の業務と長期的な顧客戦略に一貫して規制上のデューデリジェンスを適用できること
福利厚生
- 手頃で競争力があり、柔軟な福利厚生を利用できる
- 身体的、精神的、経済的なウェルビーイングへの支援を受けられる
- 学び、成長し、有意義な貢献をする機会を得られる
- 必要な研修とライセンス取得の完了に向けた支援を受けられる