Bank of America är en global finansinstitution som är verksam inom bank, finans och fintech. Företagets tjänster omfattar privatbank, stöd till småföretag, förmögenhetsförvaltning, investeringstjänster och tillgång till kapitalmarknader för privatpersoner, företag och institutioner. Företaget fokuserar också på ansvarsfull tillväxt genom hållbar finansiering, mångfaldsinitiativ och program för samhällsutveckling.
Rådgivare inom finansiella lösningar – på plats i nordvästra Arkansas
Rådgör med kunder i nordvästra Arkansas om investeringar och övergripande ekonomiska mål på Bank of America. Ta fram skräddarsydda rekommendationer inom mäkleri, banktjänster och förvaltade kapitalförvaltningstjänster.
Beskrivning
- Ge kunder heltäckande, skräddarsydda lösningar i linje med deras ekonomiska mål
- Granska och prioritera inkommande kundleads och serviceförfrågningar
- Hänvisa kunder till affärspartner och interna serviceteam utifrån deras behov och tillgångsnivåer
- Träffa kunder för att bedöma deras ekonomiska mål och investeringsmål
- Skapa ekonomiska planer med aktier, obligationer, värdepappersfonder, livräntor, bankprodukter och förvaltade kapitalförvaltningstjänster
- Rekommendera bank- och investeringslösningar som passar varje kunds mål och situation
- Hantera och minska risker i det dagliga arbetet
- Identifiera och kontakta potentiella kunder genom hänvisningar och relationer med finansiella center
- Coacha hänvisningspartner och ge återkoppling utifrån kundernas behov och rekommenderade tjänster
- Genomför all obligatorisk utbildning och licensiering
- Utbildas på ett anvisat finansiellt center och kan inledningsvis arbeta i en telefonbaserad roll tills ett finansiellt center inom rimligt pendlingsavstånd har tilldelats
Krav
- Ha licenserna Series 7 och Series 66, eller Series 63 och Series 65 som alternativ till Series 66
- Om Series 66 inte innehas men Series 63 eller Series 65 är aktiv, avlägga provet för den saknade licensen inom 60 dagar från erbjudandet
- Ha minst ett års erfarenhet från investeringsbranschen, inklusive investeringsutbildning och detaljerad kunskap om investeringsprodukter och -tjänster
- Ha minst ett års erfarenhet av finansiella tjänster eller försäljning med uppnådda eller överträffade mål
- Ha gymnasieexamen, GED, motsvarande examen från gymnasieskola eller likvärdig utbildning
- Slutföra alla obligatoriska licenser och utbildningar
- Uppfylla registreringskraven enligt SAFE Act, inklusive registrering, god status, bakgrundskontroll och slutförande av registreringsprocessen
- Arbeta måndag–fredag enligt ett schema som inkluderar roterande lördagar
- Kunna arbeta 40 timmar per vecka
- Visa god förmåga att sätta mål och prestera resultatinriktat
- Bygga och upprätthålla starka professionella relationer
- Samarbeta effektivt med kollegor och partner
- Kommunicera tydligt och förtroendeingivande med kunder av alla slag
- Hantera mål, komplexitet och prioriteringar samt genomföra arbetet effektivt i en snabb arbetsmiljö
- Vara öppen för att lära, anpassa sig till ny information och eftersträva lämpliga lösningar för kunder
- Hantera tid och kapacitet effektivt
- Tillämpa regulatorisk aktsamhet konsekvent i det dagliga arbetet och i långsiktiga kundstrategier
Förmåner
- Tillgång till prisvärda, konkurrenskraftiga och flexibla förmåner
- Stöd för fysiskt, emotionellt och ekonomiskt välbefinnande
- Möjligheter att lära, utvecklas och bidra på ett meningsfullt sätt
- Stöd för obligatorisk utbildning och slutförande av licenser