Bank of America 是一家业务遍及银行、金融和金融科技领域的全球性金融机构。其服务涵盖个人银行业务、小型企业支持、财富管理、投资服务，以及为个人、企业和机构提供资本市场准入。公司还通过可持续金融、多元化倡议和社区发展项目，致力于实现负责任的增长。
金融解决方案顾问——阿肯色州西北部现场办公
在美国银行为阿肯色州西北部客户提供投资及更广泛财务目标方面的建议。围绕经纪、银行和资产管理解决方案制定个性化建议。
描述
- 为客户提供符合其财务目标的全面个性化解决方案
- 审核并分流收到的客户线索和服务请求
- 根据客户需求和资产水平，将客户转介给业务合作伙伴和内部服务团队
- 与客户会面，评估其财务和投资目标
- 利用股票、债券、共同基金、年金、银行产品和资产管理解决方案制定财务计划
- 根据每位客户的目标和具体情况，推荐适合的银行及投资方案
- 在日常工作中管理并降低风险
- 通过转介和金融中心关系挖掘并接触潜在客户
- 指导转介合作伙伴，并根据客户需求和推荐服务提供反馈
- 完成所有必需的培训和执照要求
- 在指定金融中心接受培训；在分配到通勤距离合理的金融中心之前，可能需要先从事电话服务岗位
任职要求
- 持有Series 7和Series 66执照，或以Series 63和Series 65执照替代Series 66
- 如果未持有Series 66但Series 63或Series 65处于有效状态，须在获得录用通知后60天内通过缺失的执照考试
- 至少拥有一年投资行业经验，包括投资培训以及对投资产品和服务的详细了解
- 至少拥有一年金融服务或销售环境工作经验，并达到或超过业绩目标
- 拥有高中毕业证书、GED、普通中等教育证书或同等学历
- 完成所有必需的执照和培训
- 符合《SAFE法案》注册要求，包括注册、保持良好状态、完成背景筛查和注册流程
- 接受周一至周五的工作安排，其中包括轮班周六
- 能够每周工作40小时
- 展现出较强的目标设定能力和结果导向的工作表现
- 建立并维护良好的职业关系
- 与同事和合作伙伴有效协作
- 能够与各类客户清晰、自信地沟通
- 能够在快节奏环境中管理目标、处理复杂事务、确定工作优先级并有效执行
- 保持学习意愿，适应新信息，并为客户寻求合适的解决方案
- 高效管理时间和工作量
- 始终将监管尽职调查贯彻于日常工作和长期客户策略中
福利待遇
- 享有实惠、具有竞争力且灵活的福利
- 获得身心健康及财务福祉方面的支持
- 获得学习、发展并作出有意义贡献的机会
- 获得完成必需培训和执照要求的支持