Bank of America adalah lembaga keuangan global yang bergerak di bidang perbankan, keuangan, dan teknologi finansial. Layanannya mencakup perbankan pribadi, dukungan bagi usaha kecil, pengelolaan kekayaan, layanan investasi, serta akses ke pasar modal bagi individu, perusahaan, dan institusi. Perusahaan ini juga berfokus pada pertumbuhan yang bertanggung jawab melalui pembiayaan berkelanjutan, inisiatif keberagaman, dan program pengembangan masyarakat.
Penasihat Solusi Keuangan - Northwest Arkansas di Lokasi
Memberikan saran kepada klien di Northwest Arkansas tentang investasi dan tujuan keuangan yang lebih luas di Bank of America. Mengembangkan rekomendasi yang disesuaikan untuk solusi pialang, perbankan, dan dana kelolaan.
Deskripsi
- Memberikan saran kepada klien dengan solusi komprehensif yang disesuaikan dengan tujuan keuangan mereka
- Meninjau dan melakukan triase prospek klien serta permintaan layanan yang masuk
- Merujuk klien kepada mitra bisnis dan tim layanan internal sesuai kebutuhan dan tingkat aset mereka
- Bertemu dengan klien untuk menilai tujuan keuangan dan investasi mereka
- Membuat rencana keuangan menggunakan saham, obligasi, reksa dana, anuitas, produk perbankan, dan solusi dana kelolaan
- Merekomendasikan pendekatan perbankan dan investasi yang sesuai dengan tujuan serta keadaan setiap klien
- Mengelola dan mengurangi risiko dalam seluruh aktivitas sehari-hari
- Mencari dan berinteraksi dengan calon klien melalui rujukan dan hubungan dengan pusat keuangan
- Membimbing mitra rujukan dan memberikan umpan balik berdasarkan kebutuhan klien serta layanan yang direkomendasikan
- Menyelesaikan semua pelatihan dan lisensi yang diwajibkan
- Mengikuti pelatihan di pusat keuangan yang ditentukan dan mungkin memulai dalam peran berbasis telepon hingga pusat keuangan dalam jarak tempuh yang wajar ditetapkan
Persyaratan
- Memiliki lisensi Series 7 dan Series 66, atau Series 63 dan Series 65 sebagai alternatif untuk Series 66
- Jika tidak memiliki Series 66 tetapi Series 63 atau Series 65 masih aktif, lulus ujian lisensi yang belum dimiliki dalam 60 hari sejak menerima tawaran
- Memiliki setidaknya satu tahun pengalaman di industri investasi, termasuk pelatihan investasi dan pengetahuan mendalam tentang produk serta layanan investasi
- Memiliki setidaknya satu tahun pengalaman di layanan keuangan atau lingkungan penjualan dengan target yang tercapai atau terlampaui
- Memiliki ijazah sekolah menengah atas, GED, kredensial sekolah menengah, atau yang setara
- Menyelesaikan semua lisensi dan pelatihan yang diwajibkan
- Memenuhi persyaratan pendaftaran SAFE Act, termasuk pendaftaran, status baik, pemeriksaan latar belakang, dan penyelesaian proses pendaftaran
- Bekerja Senin hingga Jumat dengan jadwal Sabtu bergilir
- Mampu bekerja 40 jam per minggu
- Menunjukkan kemampuan menetapkan sasaran yang kuat dan kinerja yang berorientasi pada hasil
- Membangun dan mempertahankan hubungan profesional yang kuat
- Berkolaborasi secara efektif dengan rekan kerja dan mitra
- Berkomunikasi secara jelas dan percaya diri dengan klien dari semua jenis pelanggan
- Mengelola sasaran, menangani kompleksitas, memprioritaskan pekerjaan, dan bekerja secara efektif dalam lingkungan yang serba cepat
- Terbuka untuk belajar, beradaptasi dengan informasi baru, dan mengupayakan solusi yang sesuai bagi klien
- Mengelola waktu dan kapasitas secara efisien
- Menerapkan uji tuntas regulasi secara konsisten dalam pekerjaan sehari-hari dan strategi klien jangka panjang
Tunjangan
- Mendapatkan akses ke manfaat yang terjangkau, kompetitif, dan fleksibel
- Mendapatkan dukungan untuk kesejahteraan fisik, emosional, dan finansial
- Memanfaatkan kesempatan untuk belajar, berkembang, dan memberikan kontribusi yang berarti
- Mendapatkan dukungan untuk menyelesaikan pelatihan dan lisensi yang diwajibkan