Bank of America는 은행, 금융 및 핀테크 분야에서 사업을 운영하는 글로벌 금융기관입니다. 개인 뱅킹, 소기업 지원, 자산 관리, 투자 서비스와 함께 개인, 기업 및 기관을 위한 자본시장 접근 서비스를 제공합니다. 또한 지속 가능한 금융, 다양성 이니셔티브 및 지역사회 개발 프로그램을 통해 책임 있는 성장을 추구합니다.
금융 솔루션 어드바이저—아칸소주 북서부 현장 근무
뱅크 오브 아메리카에서 아칸소주 북서부 고객의 투자 및 폭넓은 재무 목표에 대해 조언합니다. 중개, 은행, 운용 자산 솔루션을 바탕으로 맞춤형 제안을 수립합니다.
설명
- 고객의 재무 목표에 부합하는 종합적이고 맞춤화된 솔루션을 제안합니다
- 접수된 고객 리드와 서비스 요청을 검토하고 적절히 분류합니다
- 고객의 필요와 자산 수준에 따라 비즈니스 파트너 및 내부 서비스 팀으로 안내합니다
- 고객과 만나 재무 및 투자 목표를 파악합니다
- 주식, 채권, 뮤추얼 펀드, 연금, 은행 상품 및 운용 자산 솔루션을 활용해 재무 계획을 수립합니다
- 각 고객의 목표와 상황에 적합한 은행 및 투자 방식을 추천합니다
- 일상 업무 전반에서 위험을 관리하고 줄입니다
- 소개와 금융 센터 관계를 통해 잠재 고객을 발굴하고 관계를 구축합니다
- 소개 파트너를 코칭하고 고객의 필요와 추천 서비스에 기반한 피드백을 제공합니다
- 필요한 모든 교육과 라이선스 요건을 완료합니다
- 지정된 금융 센터에서 교육을 받고, 합리적인 통근 거리에 있는 금융 센터가 배정될 때까지 전화 기반 업무로 시작할 수 있습니다
지원 자격
- Series 7 및 Series 66 라이선스를 보유하거나, Series 66 대신 Series 63 및 Series 65를 보유해야 합니다
- Series 66은 없지만 Series 63 또는 Series 65가 유효한 경우, 채용 제안 후 60일 이내에 미취득 라이선스 시험에 합격해야 합니다
- 투자 교육과 투자 상품 및 서비스에 대한 상세한 지식을 포함해 투자 업계에서 1년 이상의 경력이 있어야 합니다
- 재무 서비스 또는 영업 환경에서 목표를 달성하거나 초과한 1년 이상의 경력이 있어야 합니다
- 고등학교 졸업장, GED, 중등학교 자격 또는 이에 상응하는 학력이 있어야 합니다
- 필요한 모든 라이선스와 교육을 완료해야 합니다
- 등록, 양호한 상태 유지, 신원 조회 및 등록 절차 완료를 포함한 SAFE Act 등록 요건을 충족해야 합니다
- 월요일부터 금요일까지 근무하며 토요일 순환 근무가 포함된 일정에 대응해야 합니다
- 주 40시간 근무할 수 있어야 합니다
- 강력한 목표 설정 능력과 결과 지향적인 성과를 보여야 합니다
- 강한 전문적 관계를 구축하고 유지해야 합니다
- 동료 및 파트너와 효과적으로 협업해야 합니다
- 모든 유형의 고객과 명확하고 자신 있게 소통해야 합니다
- 빠르게 변화하는 환경에서 목표를 관리하고 복잡한 업무를 처리하며 우선순위를 정하고 효과적으로 실행해야 합니다
- 배움에 열린 태도를 유지하고 새로운 정보에 적응하며 고객에게 적합한 솔루션을 추구해야 합니다
- 시간과 업무 역량을 효율적으로 관리해야 합니다
- 일상 업무와 장기 고객 전략에 규제상 실사를 일관되게 적용해야 합니다
복리후생
- 합리적이고 경쟁력 있으며 유연한 복리후생을 이용할 수 있습니다
- 신체적, 정서적, 재정적 웰빙을 위한 지원을 받을 수 있습니다
- 배우고 성장하며 의미 있게 기여할 기회를 얻을 수 있습니다
- 필수 교육 및 라이선스 취득을 완료할 수 있도록 지원받을 수 있습니다