Bank of America là một tổ chức tài chính toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và công nghệ tài chính. Các dịch vụ của công ty bao gồm ngân hàng cá nhân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, quản lý tài sản, dịch vụ đầu tư và tiếp cận thị trường vốn dành cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Công ty cũng chú trọng tăng trưởng có trách nhiệm thông qua tài chính bền vững, các sáng kiến về đa dạng và các chương trình phát triển cộng đồng.
Cố vấn Giải pháp Tài chính - Làm việc tại Northwest Arkansas
Tư vấn cho khách hàng tại Northwest Arkansas về đầu tư và các mục tiêu tài chính tổng thể tại Bank of America. Xây dựng khuyến nghị phù hợp về giải pháp môi giới, ngân hàng và quản lý tài sản.
Mô tả
- Tư vấn cho khách hàng các giải pháp toàn diện, phù hợp với mục tiêu tài chính của họ
- Xem xét và phân loại các khách hàng tiềm năng cùng yêu cầu dịch vụ đến
- Giới thiệu khách hàng đến các đối tác kinh doanh và đội ngũ dịch vụ nội bộ phù hợp với nhu cầu và mức tài sản của họ
- Gặp gỡ khách hàng để đánh giá mục tiêu tài chính và đầu tư
- Lập kế hoạch tài chính bằng cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, niên kim, sản phẩm ngân hàng và giải pháp quản lý tài sản
- Đề xuất các phương án ngân hàng và đầu tư phù hợp với mục tiêu và hoàn cảnh của từng khách hàng
- Quản lý và giảm thiểu rủi ro trong các hoạt động hằng ngày
- Tìm kiếm và kết nối với khách hàng tiềm năng thông qua giới thiệu và quan hệ với các trung tâm tài chính
- Hướng dẫn các đối tác giới thiệu khách hàng và cung cấp phản hồi dựa trên nhu cầu của khách hàng cùng các dịch vụ được đề xuất
- Hoàn thành tất cả khóa đào tạo và giấy phép bắt buộc
- Đào tạo tại trung tâm tài chính được chỉ định và có thể bắt đầu ở vị trí làm việc qua điện thoại cho đến khi được phân công một trung tâm tài chính trong phạm vi đi lại hợp lý
Yêu cầu
- Có giấy phép Series 7 và Series 66, hoặc Series 63 và Series 65 thay thế cho Series 66
- Nếu chưa có Series 66 nhưng đang có Series 63 hoặc Series 65 còn hiệu lực, phải vượt qua kỳ thi giấy phép còn thiếu trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận đề nghị tuyển dụng
- Có ít nhất một năm kinh nghiệm trong ngành đầu tư, bao gồm đào tạo về đầu tư và kiến thức chuyên sâu về các sản phẩm và dịch vụ đầu tư
- Có ít nhất một năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính hoặc môi trường bán hàng với thành tích đạt hoặc vượt chỉ tiêu
- Có bằng tốt nghiệp trung học, GED, chứng chỉ trung học hoặc tương đương
- Hoàn thành tất cả giấy phép và khóa đào tạo bắt buộc
- Đáp ứng các yêu cầu đăng ký theo Đạo luật SAFE, bao gồm đăng ký, duy trì trạng thái tốt, kiểm tra lý lịch và hoàn tất quy trình đăng ký
- Làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, bao gồm các ngày thứ Bảy luân phiên
- Có khả năng làm việc 40 giờ mỗi tuần
- Thể hiện khả năng thiết lập mục tiêu tốt và định hướng kết quả
- Xây dựng và duy trì các mối quan hệ nghề nghiệp tốt
- Phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp và đối tác
- Giao tiếp rõ ràng và tự tin với khách hàng thuộc mọi nhóm
- Quản lý mục tiêu, xử lý sự phức tạp, sắp xếp công việc theo ưu tiên và thực hiện hiệu quả trong môi trường năng động
- Sẵn sàng học hỏi, thích ứng với thông tin mới và theo đuổi các giải pháp phù hợp cho khách hàng
- Quản lý thời gian và năng lực làm việc hiệu quả
- Áp dụng nhất quán việc thẩm định theo quy định vào công việc hằng ngày và chiến lược khách hàng dài hạn
Phúc lợi
- Tiếp cận các phúc lợi hợp lý, cạnh tranh và linh hoạt
- Nhận hỗ trợ cho sức khỏe thể chất, tinh thần và tài chính
- Có cơ hội học hỏi, phát triển và đóng góp có ý nghĩa
- Nhận hỗ trợ cho việc hoàn thành đào tạo và các giấy phép bắt buộc