
Bank of America یک مؤسسه مالی جهانی است که در حوزههای بانکداری، امور مالی و فینتک فعالیت میکند. خدمات آن شامل بانکداری شخصی، پشتیبانی از کسبوکارهای کوچک، مدیریت ثروت، خدمات سرمایهگذاری و دسترسی افراد، کسبوکارها و مؤسسات به بازارهای سرمایه است. این شرکت همچنین از طریق تأمین مالی پایدار، طرحهای تنوع و برنامههای توسعه جامعه بر رشد مسئولانه تمرکز دارد.
مشاور راهکارهای مالی - حضوری در شمالغرب آرکانزاس
در بانک آمریکا به مشتریان شمالغرب آرکانزاس درباره سرمایهگذاری و اهداف مالی گستردهترشان مشاوره دهید. با استفاده از راهکارهای کارگزاری، بانکی و مدیریتشده پول، پیشنهادهای متناسب تهیه کنید.
توضیحات
- به مشتریان درباره راهکارهای جامع و متناسب با اهداف مالیشان مشاوره دهید
- سرنخهای مشتریان و درخواستهای خدماتی ورودی را بررسی و اولویتبندی کنید
- مشتریان را بر اساس نیازها و سطح داراییهایشان به شرکای کسبوکار و تیمهای خدمات داخلی ارجاع دهید
- برای ارزیابی اهداف مالی و سرمایهگذاری مشتریان با آنها ملاقات کنید
- با استفاده از سهام، اوراق قرضه، صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، مستمریها، محصولات بانکی و راهکارهای مدیریتشده پول، برنامههای مالی ایجاد کنید
- روشهای بانکی و سرمایهگذاری متناسب با اهداف و شرایط هر مشتری پیشنهاد دهید
- در فعالیتهای روزانه ریسک را مدیریت و کاهش دهید
- از طریق ارجاعها و روابط با مراکز مالی، مشتریان بالقوه را شناسایی و جذب کنید
- به شرکای ارجاعدهنده آموزش دهید و بر اساس نیازهای مشتریان و خدمات پیشنهادی بازخورد ارائه کنید
- تمام آموزشها و مجوزهای لازم را تکمیل کنید
- در یک مرکز مالی تعیینشده آموزش ببینید و ممکن است تا زمان تعیین مرکزی در فاصله رفتوآمد منطقی، کار را در نقشی مبتنی بر تلفن آغاز کنید
شرایط لازم
- دارای مجوزهای سری ۷ و سری ۶۶ باشید، یا بهعنوان جایگزین سری ۶۶، مجوزهای سری ۶۳ و سری ۶۵ را داشته باشید
- اگر مجوز سری ۶۶ را ندارید اما سری ۶۳ یا سری ۶۵ فعال است، ظرف ۶۰ روز پس از دریافت پیشنهاد، آزمون مجوز تکمیلنشده را با موفقیت بگذرانید
- حداقل یک سال تجربه در صنعت سرمایهگذاری داشته باشید که شامل آموزش سرمایهگذاری و دانش دقیق محصولات و خدمات سرمایهگذاری باشد
- حداقل یک سال تجربه در خدمات مالی یا محیط فروش داشته باشید و اهداف تعیینشده را محقق یا از آنها فراتر رفته باشید
- مدرک دیپلم دبیرستان، GED، مدرک دوره متوسطه یا مدرک معادل داشته باشید
- تمام مجوزها و آموزشهای لازم را تکمیل کنید
- شرایط ثبتنام قانون SAFE را برآورده کنید، از جمله ثبتنام، برخورداری از وضعیت مطلوب، بررسی سوابق و تکمیل فرایند ثبتنام
- از دوشنبه تا جمعه در برنامهای کاری کنید که شامل شنبههای چرخشی باشد
- توانایی کار ۴۰ ساعت در هفته را داشته باشید
- توانایی قوی در هدفگذاری و عملکرد نتیجهمحور نشان دهید
- روابط حرفهای قوی ایجاد و حفظ کنید
- با همکاران و شرکا بهطور مؤثر همکاری کنید
- با مشتریان از همه انواع، شفاف و با اعتمادبهنفس ارتباط برقرار کنید
- در محیطی پرشتاب اهداف را مدیریت کنید، با پیچیدگی کنار بیایید، کارها را اولویتبندی کنید و بهطور مؤثر اجرا کنید
- برای یادگیری آماده باشید، با اطلاعات جدید سازگار شوید و راهکارهای مناسب برای مشتریان را دنبال کنید
- زمان و ظرفیت کاری را بهطور کارآمد مدیریت کنید
- در کارهای روزانه و راهبردهای بلندمدت مشتری، بررسی لازم از نظر مقررات را بهطور مستمر اعمال کنید
مزایا
- دسترسی به مزایای مقرونبهصرفه، رقابتی و منعطف
- دریافت حمایت برای سلامت جسمی، عاطفی و مالی
- دنبال کردن فرصتهایی برای یادگیری، پیشرفت و مشارکت معنادار
- دریافت حمایت برای تکمیل آموزشها و مجوزهای لازم