Bank of America
Bank of America
Bank of America یک مؤسسه مالی جهانی است که در حوزه‌های بانکداری، امور مالی و فین‌تک فعالیت می‌کند. خدمات آن شامل بانکداری شخصی، پشتیبانی از کسب‌وکارهای کوچک، مدیریت ثروت، خدمات سرمایه‌گذاری و دسترسی افراد، کسب‌وکارها و مؤسسات به بازارهای سرمایه است. این شرکت همچنین از طریق تأمین مالی پایدار، طرح‌های تنوع و برنامه‌های توسعه جامعه بر رشد مسئولانه تمرکز دارد.

مشاور راهکارهای مالی - حضوری در شمال‌غرب آرکانزاس

در بانک آمریکا به مشتریان شمال‌غرب آرکانزاس درباره سرمایه‌گذاری و اهداف مالی گسترده‌ترشان مشاوره دهید. با استفاده از راهکارهای کارگزاری، بانکی و مدیریت‌شده پول، پیشنهادهای متناسب تهیه کنید.

توضیحات

  • به مشتریان درباره راهکارهای جامع و متناسب با اهداف مالی‌شان مشاوره دهید
  • سرنخ‌های مشتریان و درخواست‌های خدماتی ورودی را بررسی و اولویت‌بندی کنید
  • مشتریان را بر اساس نیازها و سطح دارایی‌هایشان به شرکای کسب‌وکار و تیم‌های خدمات داخلی ارجاع دهید
  • برای ارزیابی اهداف مالی و سرمایه‌گذاری مشتریان با آن‌ها ملاقات کنید
  • با استفاده از سهام، اوراق قرضه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، مستمری‌ها، محصولات بانکی و راهکارهای مدیریت‌شده پول، برنامه‌های مالی ایجاد کنید
  • روش‌های بانکی و سرمایه‌گذاری متناسب با اهداف و شرایط هر مشتری پیشنهاد دهید
  • در فعالیت‌های روزانه ریسک را مدیریت و کاهش دهید
  • از طریق ارجاع‌ها و روابط با مراکز مالی، مشتریان بالقوه را شناسایی و جذب کنید
  • به شرکای ارجاع‌دهنده آموزش دهید و بر اساس نیازهای مشتریان و خدمات پیشنهادی بازخورد ارائه کنید
  • تمام آموزش‌ها و مجوزهای لازم را تکمیل کنید
  • در یک مرکز مالی تعیین‌شده آموزش ببینید و ممکن است تا زمان تعیین مرکزی در فاصله رفت‌وآمد منطقی، کار را در نقشی مبتنی بر تلفن آغاز کنید

شرایط لازم

  • دارای مجوزهای سری ۷ و سری ۶۶ باشید، یا به‌عنوان جایگزین سری ۶۶، مجوزهای سری ۶۳ و سری ۶۵ را داشته باشید
  • اگر مجوز سری ۶۶ را ندارید اما سری ۶۳ یا سری ۶۵ فعال است، ظرف ۶۰ روز پس از دریافت پیشنهاد، آزمون مجوز تکمیل‌نشده را با موفقیت بگذرانید
  • حداقل یک سال تجربه در صنعت سرمایه‌گذاری داشته باشید که شامل آموزش سرمایه‌گذاری و دانش دقیق محصولات و خدمات سرمایه‌گذاری باشد
  • حداقل یک سال تجربه در خدمات مالی یا محیط فروش داشته باشید و اهداف تعیین‌شده را محقق یا از آن‌ها فراتر رفته باشید
  • مدرک دیپلم دبیرستان، GED، مدرک دوره متوسطه یا مدرک معادل داشته باشید
  • تمام مجوزها و آموزش‌های لازم را تکمیل کنید
  • شرایط ثبت‌نام قانون SAFE را برآورده کنید، از جمله ثبت‌نام، برخورداری از وضعیت مطلوب، بررسی سوابق و تکمیل فرایند ثبت‌نام
  • از دوشنبه تا جمعه در برنامه‌ای کاری کنید که شامل شنبه‌های چرخشی باشد
  • توانایی کار ۴۰ ساعت در هفته را داشته باشید
  • توانایی قوی در هدف‌گذاری و عملکرد نتیجه‌محور نشان دهید
  • روابط حرفه‌ای قوی ایجاد و حفظ کنید
  • با همکاران و شرکا به‌طور مؤثر همکاری کنید
  • با مشتریان از همه انواع، شفاف و با اعتمادبه‌نفس ارتباط برقرار کنید
  • در محیطی پرشتاب اهداف را مدیریت کنید، با پیچیدگی کنار بیایید، کارها را اولویت‌بندی کنید و به‌طور مؤثر اجرا کنید
  • برای یادگیری آماده باشید، با اطلاعات جدید سازگار شوید و راهکارهای مناسب برای مشتریان را دنبال کنید
  • زمان و ظرفیت کاری را به‌طور کارآمد مدیریت کنید
  • در کارهای روزانه و راهبردهای بلندمدت مشتری، بررسی لازم از نظر مقررات را به‌طور مستمر اعمال کنید

مزایا

  • دسترسی به مزایای مقرون‌به‌صرفه، رقابتی و منعطف
  • دریافت حمایت برای سلامت جسمی، عاطفی و مالی
  • دنبال کردن فرصت‌هایی برای یادگیری، پیشرفت و مشارکت معنادار
  • دریافت حمایت برای تکمیل آموزش‌ها و مجوزهای لازم