Bank of America je globální finanční instituce působící v oblasti bankovnictví, financí a fintechu. Jednotlivcům, malým podnikům i institucionálním klientům poskytuje osobní bankovnictví, podporu malých podniků, správu majetku, investiční služby a přístup na kapitálové trhy. Společnost se také zaměřuje na odpovědný růst prostřednictvím udržitelného financování, iniciativ podporujících rozmanitost a programů rozvoje komunit.
Finanční poradce pro řešení — práce na pracovišti v severozápadním Arkansasu
Radíte klientům ze severozápadního Arkansasu s investicemi a širšími finančními cíli v Bank of America. Vytvářejte doporučení na míru v oblasti makléřských, bankovních a řešení správy aktiv.
Popis
- Radíte klientům a nabízíte komplexní řešení na míru v souladu s jejich finančními cíli
- Prověřujete a třídíte příchozí kontakty potenciálních klientů a požadavky na služby
- Odkazujete klienty na obchodní partnery a interní servisní týmy podle jejich potřeb a úrovně aktiv
- Setkáváte se s klienty za účelem posouzení jejich finančních a investičních cílů
- Vytváříte finanční plány s využitím akcií, dluhopisů, podílových fondů, anuit, bankovních produktů a řešení správy aktiv
- Doporučujete bankovní a investiční přístupy odpovídající cílům a okolnostem každého klienta
- Řídíte a snižujete rizika v rámci každodenní činnosti
- Získáváte a oslovujete potenciální klienty prostřednictvím doporučení a vztahů s finančními centry
- Školíte partnery, kteří klienty doporučují, a poskytujete zpětnou vazbu na základě potřeb klientů a doporučených služeb
- Absolvujete veškerá požadovaná školení a získáváte potřebné licence
- Školíte se v určeném finančním centru a případně začnete pracovat po telefonu, dokud vám nebude přiděleno finanční centrum v rozumné dojezdové vzdálenosti
Požadavky
- Mít licence Series 7 a Series 66, nebo Series 63 a Series 65 jako alternativu k Series 66
- Pokud nemáte licenci Series 66, ale máte platnou licenci Series 63 nebo Series 65, složit zkoušku na chybějící licenci do 60 dnů od nabídky
- Mít alespoň jeden rok zkušeností v investičním odvětví včetně investičního školení a podrobných znalostí investičních produktů a služeb
- Mít alespoň jeden rok zkušeností ve finančních službách nebo prodeji s plněním či překračováním cílů
- Mít středoškolské vzdělání, GED, doklad o dokončení střední školy nebo ekvivalent
- Dokončit všechny požadované licenční zkoušky a školení
- Splňovat registrační požadavky podle zákona SAFE, včetně registrace, bezúhonného statusu, prověření osobních údajů a dokončení registračního procesu
- Pracovat od pondělí do pátku včetně střídajících se sobot
- Být schopen pracovat 40 hodin týdně
- Prokazovat silné dovednosti v nastavování cílů a orientaci na výsledky
- Budovat a udržovat silné profesní vztahy
- Efektivně spolupracovat s kolegy a partnery
- Komunikovat srozumitelně a sebejistě s klienty všech typů
- Řídit cíle, zvládat složitost, určovat priority a efektivně pracovat v rychlém prostředí
- Být otevřený učení, přizpůsobovat se novým informacím a hledat vhodná řešení pro klienty
- Efektivně řídit čas a kapacitu
- Důsledně uplatňovat regulatorní náležitou péči v každodenní práci a dlouhodobých strategiích pro klienty
Benefity
- Přístup k cenově dostupným, konkurenceschopným a flexibilním benefitům
- Podpora fyzické, emoční a finanční pohody
- Příležitosti učit se, rozvíjet se a smysluplně přispívat
- Podpora při povinném školení a dokončení licenčních požadavků