A Bank of America globális pénzügyi intézmény, amely a banki szolgáltatások, a pénzügyek és a fintech területén működik. Szolgáltatásai közé tartozik a lakossági bankolás, a kisvállalkozások támogatása, a vagyonkezelés, a befektetési szolgáltatások, valamint a tőkepiacokhoz való hozzáférés magánszemélyek, vállalkozások és intézmények számára. A vállalat emellett a fenntartható finanszírozáson, a sokszínűségi kezdeményezéseken és a közösségfejlesztési programokon keresztül a felelős növekedésre összpontosít.
Pénzügyi Megoldási Tanácsadó - Northwest Arkansas Helyszíni Munkavégzés
A Bank of Americánál tanácsot adhat a Northwest Arkansas-i ügyfeleknek befektetéseikről és átfogó pénzügyi céljaikról. Személyre szabott ajánlásokat dolgozhat ki brókeri, banki és kezelt pénzeszközökkel kapcsolatos megoldásokhoz.
Leírás
- Átfogó, személyre szabott, pénzügyi céljaikhoz igazodó megoldásokkal segíteni az ügyfeleket
- Áttekinteni és előszűrni a beérkező ügyfél-leadeket és szolgáltatási kérelmeket
- Az ügyfelek igényei és vagyoni szintje alapján a megfelelő üzleti partnerekhez és belső szolgáltatási csapatokhoz irányítani őket
- Találkozni az ügyfelekkel pénzügyi és befektetési céljaik felmérése érdekében
- Pénzügyi terveket készíteni részvények, kötvények, befektetési alapok, járadékok, banki termékek és kezelt pénzeszközökkel kapcsolatos megoldások felhasználásával
- Az egyes ügyfelek céljaihoz és körülményeihez illeszkedő banki és befektetési megközelítéseket ajánlani
- A napi tevékenységek során kezelni és csökkenteni a kockázatokat
- Ajánlásokon és a pénzügyi központokkal kialakított kapcsolatokon keresztül felkutatni és megszólítani a lehetséges ügyfeleket
- Segíteni az ajánló partnereket, és visszajelzést adni az ügyféligények és az ajánlott szolgáltatások alapján
- Elvégezni minden szükséges képzést és megszerezni a szükséges engedélyeket
- Kijelölt pénzügyi központban részt venni a képzésen, és adott esetben telefonos munkakörben kezdeni, amíg ki nem jelölnek egy ésszerű ingázási távolságon belüli pénzügyi központot
Követelmények
- Rendelkezni Series 7 és Series 66 engedéllyel, vagy a Series 66 alternatívájaként Series 63 és Series 65 engedéllyel
- Ha nem rendelkezik Series 66 engedéllyel, de a Series 63 vagy Series 65 engedélye aktív, az ajánlattételtől számított 60 napon belül letenni a hiányzó engedélyhez szükséges vizsgát
- Legalább egyéves befektetési ágazati tapasztalattal rendelkezni, beleértve a befektetési képzést, valamint a befektetési termékek és szolgáltatások részletes ismeretét
- Legalább egyéves tapasztalattal rendelkezni pénzügyi szolgáltatási vagy értékesítési környezetben, teljesített vagy túlteljesített célokkal
- Rendelkezni középiskolai végzettséggel, GED-bizonyítvánnyal, középfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű végzettséggel
- Elvégezni minden szükséges képzést és megszerezni minden szükséges engedélyt
- Megfelelni a SAFE Act szerinti regisztrációs követelményeknek, beleértve a regisztrációt, a jó státuszt, a háttérellenőrzést és a regisztrációs folyamat befejezését
- Hétfőtől péntekig tartó munkarendben dolgozni, amely váltott szombati munkavégzést is magában foglal
- Heti 40 órát tudni dolgozni
- Erős célkitűzési készséget és eredményorientált teljesítményt tanúsítani
- Erős szakmai kapcsolatokat kiépíteni és fenntartani
- Hatékonyan együttműködni a kollégákkal és partnerekkel
- Világosan és magabiztosan kommunikálni minden ügyféltípussal
- Célokat kezelni, összetett helyzeteket megoldani, priorizálni a feladatokat, és gyors tempójú környezetben hatékonyan végrehajtani
- Nyitottnak maradni a tanulásra, alkalmazkodni az új információkhoz, és megfelelő megoldásokat keresni az ügyfelek számára
- Hatékonyan kezelni az időt és a kapacitást
- A szabályozási körültekintést következetesen alkalmazni a napi munkában és a hosszú távú ügyfélstratégiákban
Juttatások
- Megfizethető, versenyképes és rugalmas juttatásokhoz való hozzáférés
- Támogatás a fizikai, érzelmi és pénzügyi jólléthez
- Lehetőségek a tanulásra, fejlődésre és érdemi hozzájárulásra
- Támogatás a szükséges képzések és engedélyek teljesítéséhez