Bank of America is een wereldwijd opererende financiële instelling op het gebied van bankieren, financiële dienstverlening en fintech. De diensten omvatten persoonlijk bankieren, ondersteuning voor kleine bedrijven, vermogensbeheer, beleggingsdiensten en toegang tot kapitaalmarkten voor particulieren, bedrijven en instellingen. Het bedrijf richt zich daarnaast op verantwoorde groei door middel van duurzame financiering, initiatieven voor diversiteit en programma’s voor gemeenschapsontwikkeling.
Adviseur Financiële Oplossingen – Northwest Arkansas op locatie
Adviseer klanten in Northwest Arkansas bij Bank of America over beleggingen en bredere financiële doelen. Ontwikkel persoonlijke aanbevelingen voor brokerage-, bank- en vermogensbeheeroplossingen.
Beschrijving
- Adviseer klanten met uitgebreide, persoonlijke oplossingen die aansluiten bij hun financiële doelen
- Beoordeel en prioriteer binnenkomende klantleads en serviceverzoeken
- Verwijs klanten op basis van hun behoeften en vermogensniveau door naar zakelijke partners en interne serviceteams
- Bespreek met klanten hun financiële en beleggingsdoelstellingen
- Stel financiële plannen op met aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, lijfrentes, bankproducten en vermogensbeheeroplossingen
- Beveel bank- en beleggingsaanpakken aan die passen bij de doelen en omstandigheden van iedere klant
- Beheer en beperk risico’s tijdens de dagelijkse werkzaamheden
- Benader potentiële klanten en bouw relaties met hen op via doorverwijzingen en relaties met financiële centra
- Coach verwijzingspartners en geef feedback op basis van klantbehoeften en aanbevolen diensten
- Voltooi alle vereiste trainingen en licenties
- Volg de opleiding in een aangewezen financieel centrum en begin mogelijk in een telefonische functie totdat een financieel centrum binnen een redelijke reisafstand aan u wordt toegewezen
Vereisten
- Beschik over Series 7- en Series 66-licenties, of over Series 63 en Series 65 als alternatief voor Series 66
- Als u geen Series 66-licentie hebt, maar Series 63 of Series 65 actief is, leg dan het ontbrekende licentie-examen af binnen 60 dagen na het aanbod
- Heb ten minste één jaar ervaring in de beleggingssector, inclusief beleggingstraining en gedetailleerde kennis van beleggingsproducten en -diensten
- Heb ten minste één jaar ervaring in financiële dienstverlening of sales, waarbij doelstellingen zijn behaald of overtroffen
- Beschik over een middelbareschooldiploma, GED, diploma van het voortgezet onderwijs of gelijkwaardig diploma
- Voltooi alle vereiste licenties en trainingen
- Voldoe aan de registratievereisten van de SAFE Act, waaronder registratie, een goede status, screening van de achtergrond en voltooiing van het registratieproces
- Werk van maandag tot en met vrijdag, inclusief roulerende zaterdagen
- Ben in staat om 40 uur per week te werken
- Laat sterke doelgerichtheid en resultaatgerichte prestaties zien
- Bouw sterke professionele relaties op en onderhoud deze
- Werk effectief samen met collega’s en partners
- Communiceer duidelijk en zelfverzekerd met klanten van alle klanttypen
- Beheer doelstellingen, ga om met complexiteit, stel prioriteiten en voer werkzaamheden effectief uit in een dynamische omgeving
- Sta open voor leren, pas u aan nieuwe informatie aan en streef naar geschikte oplossingen voor klanten
- Beheer tijd en capaciteit efficiënt
- Pas zorgvuldigheid met betrekking tot regelgeving consequent toe in het dagelijkse werk en in langetermijnstrategieën voor klanten
Voordelen
- Krijg toegang tot betaalbare, concurrerende en flexibele arbeidsvoorwaarden
- Ontvang ondersteuning voor uw lichamelijke, emotionele en financiële welzijn
- Benut mogelijkheden om te leren, u te ontwikkelen en een betekenisvolle bijdrage te leveren
- Ontvang ondersteuning bij vereiste trainingen en het behalen van licenties