Bank of America — глобальная финансовая организация, работающая в сферах банковского дела, финансов и финтеха. Компания предоставляет услуги для частных лиц, малого бизнеса и институциональных клиентов, включая персональное банковское обслуживание, поддержку малого бизнеса, управление капиталом, инвестиционные услуги и доступ к рынкам капитала. Также компания уделяет внимание ответственному развитию через устойчивое финансирование, инициативы в области многообразия и программы развития местных сообществ.
Финансовый консультант по решениям — очная работа в Северо-Западном Арканзасе
Консультируйте клиентов Северо-Западного Арканзаса по инвестициям и более широким финансовым целям в Bank of America. Разрабатывайте индивидуальные рекомендации по брокерским, банковским решениям и решениям с управляемыми активами.
Описание
- Консультируйте клиентов, предлагая комплексные индивидуальные решения в соответствии с их финансовыми целями
- Проверяйте и распределяйте поступающие обращения потенциальных клиентов и запросы на обслуживание
- Направляйте клиентов к бизнес-партнёрам и внутренним сервисным командам с учётом их потребностей и уровня активов
- Встречайтесь с клиентами для оценки их финансовых и инвестиционных целей
- Составляйте финансовые планы с использованием акций, облигаций, взаимных фондов, аннуитетов, банковских продуктов и решений с управляемыми активами
- Рекомендуйте банковские и инвестиционные подходы, соответствующие целям и обстоятельствам каждого клиента
- Управляйте рисками и снижайте их в ходе повседневной работы
- Находите и привлекайте потенциальных клиентов через рекомендации и связи с финансовыми центрами
- Обучайте партнёров, направляющих клиентов, и предоставляйте обратную связь с учётом потребностей клиентов и рекомендуемых услуг
- Проходите всё необходимое обучение и получайте требуемые лицензии
- Проходите обучение в назначенном финансовом центре и при необходимости начинайте работу по телефону до назначения финансового центра в пределах разумной транспортной доступности
Требования
- Иметь лицензии Series 7 и Series 66 либо Series 63 и Series 65 вместо Series 66
- Если лицензии Series 66 нет, но Series 63 или Series 65 действительна, сдать экзамен на недостающую лицензию в течение 60 дней после получения предложения
- Иметь не менее одного года опыта в инвестиционной отрасли, включая обучение инвестиционной деятельности и глубокое знание инвестиционных продуктов и услуг
- Иметь не менее одного года опыта в финансовых услугах или продажах с выполнением или превышением целевых показателей
- Иметь аттестат о среднем образовании, GED, документ о среднем образовании или эквивалент
- Получить все необходимые лицензии и пройти требуемое обучение
- Соответствовать требованиям регистрации по Закону SAFE, включая регистрацию, надлежащий статус, проверку биографических данных и завершение процесса регистрации
- Работать с понедельника по пятницу, включая чередующиеся субботы
- Быть готовым работать 40 часов в неделю
- Демонстрировать умение ставить цели и ориентироваться на результат
- Выстраивать и поддерживать прочные профессиональные отношения
- Эффективно сотрудничать с коллегами и партнёрами
- Чётко и уверенно общаться с клиентами всех типов
- Управлять целями, справляться со сложностями, расставлять приоритеты и эффективно работать в быстро меняющейся среде
- Быть готовым учиться, адаптироваться к новой информации и подбирать подходящие решения для клиентов
- Эффективно распоряжаться временем и рабочей нагрузкой
- Последовательно применять регуляторную проверку добросовестности в повседневной работе и долгосрочных клиентских стратегиях
Преимущества
- Доступ к доступным по цене, конкурентоспособным и гибким льготам
- Поддержка физического, эмоционального и финансового благополучия
- Возможности учиться, развиваться и вносить значимый вклад
- Поддержка в прохождении обязательного обучения и получении лицензий