O Bank of America é uma instituição financeira global que atua nos setores bancário, financeiro e de tecnologia financeira. Seus serviços incluem banco para pessoas físicas, suporte a pequenas empresas, gestão de patrimônio, serviços de investimento e acesso aos mercados de capitais para pessoas, empresas e instituições. A empresa também promove o crescimento responsável por meio de finanças sustentáveis, iniciativas de diversidade e programas de desenvolvimento comunitário.
Consultor de Soluções Financeiras - Presencial no Noroeste do Arkansas
Oriente clientes do noroeste do Arkansas sobre investimentos e objetivos financeiros mais amplos no Bank of America. Desenvolva recomendações personalizadas para soluções de corretagem, serviços bancários e gestão de recursos.
Descrição
- Oriente clientes com soluções abrangentes e personalizadas, alinhadas aos seus objetivos financeiros
- Analise e faça a triagem de leads de clientes e solicitações de serviço recebidos
- Encaminhe clientes a parceiros de negócios e equipes internas de atendimento de acordo com suas necessidades e níveis de patrimônio
- Reúna-se com clientes para avaliar seus objetivos financeiros e de investimento
- Crie planos financeiros utilizando ações, títulos, fundos mútuos, anuidades, produtos bancários e soluções de gestão de recursos
- Recomende estratégias bancárias e de investimento adequadas aos objetivos e às circunstâncias de cada cliente
- Gerencie e reduza riscos durante as atividades diárias
- Identifique e envolva clientes em potencial por meio de indicações e relacionamentos com centros financeiros
- Oriente parceiros que fazem indicações e forneça feedback com base nas necessidades dos clientes e nos serviços recomendados
- Conclua todos os treinamentos e licenciamentos exigidos
- Faça treinamento em um centro financeiro designado e possivelmente comece em uma função baseada em atendimento telefônico até que seja designado um centro financeiro a uma distância razoável de deslocamento
Requisitos
- Possuir as licenças Series 7 e Series 66, ou Series 63 e Series 65 como alternativa à Series 66
- Se não possuir a Series 66, mas tiver a Series 63 ou Series 65 ativa, ser aprovado no exame da licença faltante em até 60 dias após a oferta
- Ter pelo menos um ano de experiência no setor de investimentos, incluindo treinamento em investimentos e conhecimento detalhado de produtos e serviços de investimento
- Ter pelo menos um ano de experiência em serviços financeiros ou em um ambiente de vendas com metas atingidas ou superadas
- Ter diploma de ensino médio, GED, credencial de ensino secundário ou equivalente
- Concluir todas as licenças e treinamentos exigidos
- Atender aos requisitos de registro da SAFE Act, incluindo registro, situação regular, verificação de antecedentes e conclusão do processo de registro
- Trabalhar de segunda a sexta-feira, incluindo sábados em sistema de rodízio
- Ter disponibilidade para trabalhar 40 horas por semana
- Demonstrar forte capacidade de estabelecer metas e orientação para resultados
- Construir e manter relacionamentos profissionais sólidos
- Colaborar de forma eficaz com colegas e parceiros
- Comunicar-se de forma clara e confiante com clientes de todos os perfis
- Gerenciar objetivos, lidar com complexidade, priorizar o trabalho e executar tarefas com eficácia em um ambiente dinâmico
- Manter abertura para aprender, adaptar-se a novas informações e buscar soluções adequadas para os clientes
- Gerenciar tempo e capacidade de forma eficiente
- Aplicar consistentemente a devida diligência regulatória ao trabalho diário e às estratégias de longo prazo para os clientes
Benefícios
- Ter acesso a benefícios acessíveis, competitivos e flexíveis
- Receber suporte para o bem-estar físico, emocional e financeiro
- Buscar oportunidades de aprender, desenvolver-se e contribuir de forma significativa
- Receber suporte para concluir os treinamentos e licenciamentos exigidos