Bank of America е глобална финансова институция, която развива дейност в областта на банковото дело, финансите и финтеха. Услугите ѝ включват лично банкиране, подкрепа за малкия бизнес, управление на богатството, инвестиционни услуги и достъп до капиталовите пазари за физически лица, предприятия и институции. Компанията се фокусира и върху отговорния растеж чрез устойчиво финансиране, инициативи за многообразие и програми за развитие на общностите.
Консултант по финансови решения – Северозападен Арканзас, работа на място
Консултирайте клиенти в Северозападен Арканзас относно инвестиции и по-широки финансови цели в Bank of America. Разработвайте персонализирани препоръки за брокерски, банкови и управлявани парични решения.
Описание
- Консултирайте клиентите с цялостни решения, съобразени с финансовите им цели
- Преглеждайте и сортирайте входящи потенциални клиенти и заявки за обслужване
- Насочвайте клиентите към бизнес партньори и вътрешни обслужващи екипи според техните нужди и нивото на активите им
- Срещайте се с клиентите, за да оцените финансовите и инвестиционните им цели
- Създавайте финансови планове с акции, облигации, взаимни фондове, анюитети, банкови продукти и управлявани парични решения
- Препоръчвайте банкови и инвестиционни подходи, съобразени с целите и обстоятелствата на всеки клиент
- Управлявайте и намалявайте риска в ежедневната си работа
- Привличайте и ангажирайте потенциални клиенти чрез препоръки и взаимоотношения с финансови центрове
- Обучавайте партньорите, които правят препоръки, и им предоставяйте обратна връзка въз основа на нуждите на клиентите и препоръчаните услуги
- Завършете всички задължителни обучения и лицензирания
- Преминете обучение в определен финансов център и е възможно да започнете работа по телефона, докато ви бъде определен финансов център на разумно разстояние за пътуване
Изисквания
- Притежавайте лицензи Series 7 и Series 66 или Series 63 и Series 65 като алтернатива на Series 66
- Ако не притежавате Series 66, но имате активен Series 63 или Series 65, положете изпита за липсващия лиценз в срок от 60 дни от получаването на офертата
- Имайте поне една година опит в инвестиционната индустрия, включително обучение по инвестиции и подробни познания за инвестиционни продукти и услуги
- Имайте поне една година опит във финансови услуги или в среда за продажби с постигнати или надхвърлени цели
- Имайте диплома за средно образование, GED, удостоверение за завършено средно образование или еквивалент
- Завършете всички задължителни лицензирания и обучения
- Отговаряйте на изискванията за регистрация съгласно SAFE Act, включително регистрация, добро състояние, проверка на миналото и приключване на регистрационния процес
- Работете от понеделник до петък, включително съботи на ротационен принцип
- Бъдете в състояние да работите 40 часа седмично
- Демонстрирайте силни умения за поставяне на цели и ориентирано към резултати представяне
- Изграждайте и поддържайте стабилни професионални отношения
- Сътрудничете ефективно с колеги и партньори
- Общувайте ясно и уверено с клиенти от всички типове
- Управлявайте целите, справяйте се със сложността, приоритизирайте работата и изпълнявайте ефективно в динамична среда
- Бъдете отворени към учене, адаптирайте се към нова информация и търсете подходящи решения за клиентите
- Управлявайте ефективно времето и капацитета си
- Прилагайте последователно регулаторна надлежна проверка в ежедневната работа и дългосрочните стратегии за клиентите
Придобивки
- Достъп до достъпни, конкурентни и гъвкави придобивки
- Подкрепа за физическото, емоционалното и финансовото благосъстояние
- Възможности за учене, развитие и значим принос
- Подкрепа за задължителното обучение и придобиването на лицензи