Bank of America je globálna finančná inštitúcia pôsobiaca v oblasti bankovníctva, financií a fintechu. Jej služby zahŕňajú osobné bankovníctvo, podporu malých podnikov, správu majetku, investičné služby a prístup na kapitálové trhy pre jednotlivcov, podniky a inštitúcie. Spoločnosť sa tiež zameriava na zodpovedný rast prostredníctvom udržateľného financovania, iniciatív v oblasti diverzity a programov rozvoja komunít.
Finančný poradca pre finančné riešenia – Northwest Arkansas, práca na pracovisku
Radte klientom v oblasti Northwest Arkansas pri investíciách a širších finančných cieľoch v Bank of America. Vytvárajte odporúčania na mieru v oblasti maklérskych, bankových a spravovaných finančných riešení.
Popis
- Poskytujte klientom komplexné riešenia na mieru v súlade s ich finančnými cieľmi
- Preskúmavajte a triedte prichádzajúce kontakty od klientov a požiadavky na služby
- Odporúčajte klientov obchodným partnerom a interným servisným tímom podľa ich potrieb a úrovne aktív
- Stretávajte sa s klientmi s cieľom posúdiť ich finančné a investičné zámery
- Vytvárajte finančné plány využívajúce akcie, dlhopisy, podielové fondy, anuity, bankové produkty a spravované finančné riešenia
- Odporúčajte bankové a investičné postupy prispôsobené cieľom a situácii každého klienta
- Riadiť a znižovať riziko počas každodenných činností
- Vyhľadávajte a oslovujte potenciálnych klientov prostredníctvom odporúčaní a vzťahov vo finančných centrách
- Zaškoľujte partnerov poskytujúcich odporúčania a poskytujte im spätnú väzbu podľa potrieb klientov a odporúčaných služieb
- Absolvujte všetky požadované školenia a získajte potrebné licencie
- Absolvujte školenie v určenom finančnom centre a prípadne začnite na telefonickej pozícii, kým vám nebude pridelené finančné centrum v primeranej dojazdovej vzdialenosti
Požiadavky
- Mať licencie Series 7 a Series 66 alebo alternatívne Series 63 a Series 65 namiesto Series 66
- Ak nemáte licenciu Series 66, ale máte aktívnu licenciu Series 63 alebo Series 65, zložiť skúšku z chýbajúcej licencie do 60 dní od prijatia ponuky
- Mať aspoň jeden rok praxe v investičnom odvetví vrátane investičného školenia a podrobných znalostí investičných produktov a služieb
- Mať aspoň jeden rok skúseností vo finančných službách alebo v predajnom prostredí s dosahovaním alebo prekračovaním stanovených cieľov
- Mať stredoškolský diplom, GED, doklad o ukončení strednej školy alebo ekvivalent
- Absolvovať všetky požadované licencie a školenia
- Spĺňať požiadavky na registráciu podľa zákona SAFE vrátane registrácie, bezúhonného statusu, preverenia minulosti a dokončenia registračného procesu
- Pracovať od pondelka do piatka vrátane striedajúcich sa sobôt
- Byť schopný pracovať 40 hodín týždenne
- Preukazovať silné stanovovanie cieľov a výkon zameraný na výsledky
- Budovať a udržiavať pevné profesionálne vzťahy
- Efektívne spolupracovať s kolegami a partnermi
- Jasne a sebavedomo komunikovať s klientmi všetkých typov
- Riadiť ciele, zvládať zložitosť, určovať priority a efektívne pracovať v rýchlom prostredí
- Byť otvorený učeniu, prispôsobovať sa novým informáciám a hľadať vhodné riešenia pre klientov
- Efektívne riadiť čas a kapacitu
- Dôsledne uplatňovať regulačnú náležitú starostlivosť pri každodennej práci a dlhodobých stratégiách pre klientov
Benefity
- Prístup k dostupným, konkurencieschopným a flexibilným benefitom
- Podpora fyzickej, emocionálnej a finančnej pohody
- Možnosti učiť sa, rozvíjať a zmysluplne prispievať
- Podpora pri absolvovaní požadovaných školení a získaní licencií