港灣客戶關係專員，資產管理（混合辦公）
支援資產管理業務的全國客戶銷售與客戶關係維護，並逐步承擔直接接觸客戶的職責。 混合辦公職位，工作地點為芝加哥或波士頓，並與公司各業務團隊合作。
說明
- 協助全國客戶經理和全國客戶業務主管進行客戶帳戶與商機管理、銷售及客戶服務。
- 研究客戶並處理營運事務。
- 協助執行銷售、行銷及協調一致的客戶互動活動。
- 製作客戶報告和會議資料。
- 確保客戶資料準確，並即時更新銷售管線資訊。
- 依照客戶需求與請求提供行政支援。
- 協調內部團隊進行競爭情勢研究、RFP、RFI、盡職調查問卷、會議及贊助活動。
- 從支援指定的全國客戶經理逐步成長為直接接洽客戶，並主持電話溝通和會議。
- 與外勤業務、行銷、通路情報、法務與法遵、投資、RFP 及營運團隊合作。
- 向全國客戶業務主管報告。
職位要求
- 學士學位。
- 具一至兩年資產管理經驗者優先。
- 持有 FINRA Series 7 和 Series 63 證照。
- 具備專業操守和以客戶為先的服務理念。
- 能平衡相互競爭的優先事項並如期完成工作。
- 具備良好的組織、溝通及人際互動能力。
- 擅長協作、態度積極且適應力佳。
- 致力於透過自主發展和正式訓練持續學習。
- 具備穩健的判斷力、誠信及責任感。
- 熟練使用 Microsoft Excel 和 PowerPoint。
- 熟悉 ChatGPT。
- 具 Salesforce 經驗者優先。
- 願意每年出差約三次。
福利待遇
- 出差有限，約每年三次。
