자산운용 고객 관계 담당자(하이브리드 근무)
자산운용 부문의 전국 단위 영업과 고객 관계를 지원하며, 점차 고객을 직접 응대하는 역할을 맡습니다. 시카고 또는 보스턴 근무 기반의 하이브리드 직무로, 여러 사내 팀과 협업합니다.
설명
- 전국 고객 담당 매니저와 전국 고객 책임자를 지원해 계정 및 영업 기회를 관리하고, 영업과 고객 서비스를 수행합니다.
- 고객을 조사하고 운영 업무를 처리합니다.
- 영업, 마케팅 및 통합 고객 참여 캠페인의 실행을 지원합니다.
- 고객 보고서와 회의 자료를 작성합니다.
- 고객 데이터를 정확하게 유지하고 영업 파이프라인을 최신 상태로 관리합니다.
- 고객의 필요와 요청에 따라 행정 지원을 제공합니다.
- 경쟁사 조사, RFP, RFI, 실사 설문지, 컨퍼런스 및 후원 업무를 위해 내부 팀을 조율합니다.
- 담당 전국 고객 매니저 지원부터 시작해 고객을 직접 응대하고 통화와 회의를 주도하는 역할로 성장합니다.
- 현장 영업, 마케팅, 유통 인텔리전스, 법무 및 컴플라이언스, 투자, RFP, 운영 팀과 협력합니다.
- 전국 고객 책임자에게 보고합니다.
지원 자격
- 학사 학위.
- 자산운용 경력 1~2년 우대.
- FINRA Series 7 및 Series 63 라이선스.
- 전문적인 태도와 고객 우선의 접근 방식.
- 여러 우선순위를 조율하고 기한을 준수하는 능력.
- 뛰어난 조직력, 의사소통 능력 및 대인관계 기술.
- 협업적인 태도, 긍정적인 자세 및 적응력.
- 자기 주도적 역량 개발과 정규 교육을 통한 지속적인 학습 의지.
- 건전한 판단력, 정직성 및 책임감.
- Microsoft Excel 및 PowerPoint 고급 활용 능력.
- ChatGPT에 대한 이해.
- Salesforce 경험 우대.
- 연간 약 3회 출장 가능.
복리후생
- 출장은 제한적이며 연간 약 3회입니다.
